Glosario

Los términos que usa el panel y la app, en orden de qué tan seguido los vas a ver. Varios se parecen entre sí (sobre todo tarjeta, pase y programa, o recompensa y bono), así que vale la pena leer los primeros aunque ya conozcas el resto.

Lo básico

Término	Qué es
Tarjeta	El programa de lealtad completo tal como lo ve el cliente: su tipo, su diseño, sus reglas y sus recompensas. En el panel viven en Panel → Tarjetas, donde cada una se edita por pestañas. Un negocio puede tener más de una.
Pase	El archivo que el cliente guarda en Apple Wallet o Google Wallet. Un pase pertenece a un cliente y a una tarjeta. Si el cliente lo borra, su saldo no se pierde: el saldo vive en Fidelip.
Programa	Otro nombre de «tarjeta». Aparece en la API y en Panel → Tarjetas → Programa, la pestaña de cada tarjeta donde están su nombre, su tamaño y sus límites.
Sello	Una marca en una tarjeta de sellos. Cuántos da cada compra lo decide la regla de la tarjeta: por producto, por visita o por gasto. La tarjeta se completa con un número fijo de sellos, entre 6 y 10 (Sellos por tarjeta, en Panel → Tarjetas → Programa).
Punto	Unidad acumulable proporcional al gasto (por ejemplo, 1 punto por cada $10 MXN). A diferencia de los sellos, no se llena una tarjeta: los puntos se siguen juntando y se canjean por recompensas de distinto costo.
Monedero	Tarjeta de cashback: cada compra regresa un porcentaje en pesos que el cliente usa como descuento por el monto que quiera. El cliente, el cajero y tu panel ven todo en pesos (capítulo 02).
Tarjeta de Beneficios	El tercer tipo de tarjeta. En vez de juntar sellos o puntos hacia una recompensa, da a los socios un beneficio fijo (VIP, 2x1, un descuento) que se canjea con un límite de Canjes por cliente en un periodo, por ejemplo «2 cafés al mes».
Recompensa	Lo que el cliente recibe a cambio de su saldo (en algunos lugares del panel y de la app, «premio»). Tiene un costo en sellos o puntos, puede tener un Límite total de canjes, un Límite por cliente y pedir un Nivel mínimo. Se crean en Panel → Tarjetas → Recompensas.
Bono	Sellos o puntos que Fidelip da solo, sin que el cliente compre: por su cumpleaños, por contestar una encuesta, por invitar a un amigo o desde una automatización. En la bitácora cada uno aparece con su nombre, por ejemplo Bono de cumpleaños. Una recompensa, en cambio, se paga con el saldo.

Operación diaria

Término	Qué es
Abonar / acumular (earn)	Registrar un consumo y sumarle sellos o puntos al cliente. Lo hace el empleado desde la app, escaneando el QR del cliente: los botones dicen Agregar sello y Agregar puntos. En la bitácora aparece como Abono.
Abono sin QR	Sumar sellos o puntos sin escanear el QR, buscando al cliente por nombre o ID de tarjeta, para cuando no se puede escanear: pantalla rota, sin batería o sin teléfono. El Propietario y los Administradores lo hacen desde Panel → Clientes con el botón Abonar; un Empleado solo en la app, y solo si lo permites en Abonos sin QR (en Panel → Tarjetas → Programa) y dentro de sus límites. Siempre lleva un motivo y queda a nombre de quien lo hizo.
Canjear (redeem)	Entregar una recompensa y descontar su costo del saldo. Queda registrado con el empleado y la ubicación que lo hicieron.
Regla de acumulación	Define cuánto se gana y por qué: Por gasto, Por producto o Por visita. Se edita en Panel → Tarjetas → Reglas y el cambio aplica desde el siguiente abono. Una tarjeta de sellos o de beneficios tiene una sola regla.
Promoción (modificador)	Multiplica lo que se gana en ciertos días u horarios (por ejemplo, doble puntos los martes). Se aplica sola en cada abono: el empleado no tiene que hacer nada. En la API se llama modificador. Está en Panel → Tarjetas → Promociones.
Ubicación / sucursal	Un local físico. Es la unidad de facturación, y también la que se usa para filtrar analítica y asignar personal. Se administran en Panel → Ubicaciones.
Modo kiosco	Deja el teléfono o la tablet del mostrador con la encuesta a pantalla completa para que la conteste el cliente. Antes de cada encuesta, quien atiende teclea su PIN de 4 dígitos, para saber quién atendió, y para salir del kiosco también se pide un PIN del personal. Se enciende en Panel → Encuestas → Kiosco y QR.
Bitácora	Cada abono, canje, bono y ajuste en las tarjetas de tus clientes: a quién, quién lo hizo y cuándo. Nada se borra: una corrección se registra como un movimiento nuevo (Movimiento deshecho). Se abre desde Panel → Resumen → Ver toda la bitácora. No está disponible para Empleados.

Fidelización y análisis

Término	Qué es
Nivel (VIP)	Escalón tipo Bronce/Plata/Oro. Se sube al acumular lo suficiente, y cada nivel puede multiplicar lo que el cliente gana. Se arman en Panel → Tarjetas → Niveles.
Bajar de nivel (decay)	El descenso automático de nivel cuando un cliente deja de acumular durante el periodo que definiste. Evita que alguien sea VIP para siempre por una racha de hace dos años. Se enciende en la sección Bajar de nivel de Panel → Tarjetas → Niveles; mientras no lo hagas, los niveles son permanentes.
RFM	Recencia, Frecuencia y Monetario: las tres calificaciones, del 1 al 5, con las que Fidelip ubica a cada cliente en un segmento, automáticamente cada noche. Se explica en Panel → Audiencias.
Audiencia / segmento	Un grupo de clientes con comportamiento parecido (Campeones, En riesgo, Por dormirse…). Cada cliente está en un solo segmento y se usa para decidir a quién le llega un mensaje. Están en Panel → Audiencias.
Automatización	Una regla siempre encendida que actúa sola: manda un correo, un mensaje en la tarjeta, un cupón o un regalo cuando un cliente hace su primera compra, sube de nivel o lleva un tiempo sin venir. La configuras una vez en Panel → Automatizaciones.
Cupón	Un regalo o descuento que el cliente guarda en su Wallet y canjea en caja con su QR. Cada cliente recibe el suyo, independiente de su saldo, y puede valer una sola vez, un número de veces o sin límite. Sirve para descuentos, cortesías y regalos de cumpleaños. Están en Panel → Cupones.
Referido	Cliente que se registró con el enlace de invitación de otro, que aparece al reverso de su tarjeta de Wallet. El que invita recibe un bono automático, y su amigo también si lo configuras. Se enciende en Panel → Referidos.
NPS	«¿Qué tan probable es que nos recomiendes?» del 0 al 10. Se calcula restando el porcentaje de detractores (0–6) al de promotores (9–10).
CSAT	Porcentaje de clientes que calificaron con 4 o 5 en tus preguntas de estrellas y caritas. Más directo que el NPS y más fácil de explicarle al equipo. En el panel aparece como Clientes satisfechos (CSAT).
Detractor	Cliente que contestó de 0 a 6 en la pregunta de recomendación (NPS). Es a quien conviene contactar el mismo día: para eso existen las alertas, en Panel → Alertas, y los correos automáticos de la encuesta.

Cuenta y técnica

Término	Qué es
Rol	Qué puede hacer una persona: Propietario (todo, incluida Facturación), Administrador (el panel y la app, sin Facturación), Empleado (solo la app del mostrador) y kiosco (solo nombre y PIN, para la encuesta; no entra al panel ni a la app). Se administran en Panel → Personal.
Slug	El nombre corto de tu negocio dentro de las URLs públicas (fidelip.com/c/tu-negocio).
Créditos de correo	Cada correo que mandas en una campaña o con un cupón usa 1 crédito. Tu plan incluye una cantidad al mes, que vuelve a estar completa el día 1; los créditos comprados no se reinician ni caducan. Los paquetes se pagan una sola vez, en pesos mexicanos. Los ves y los compras en Panel → Facturación → Créditos de correo.
API key	Llave secreta para conectar otro sistema, como tu punto de venta o tu ERP. Cada llave se crea con uno o los dos permisos: Registrar compras (suma puntos o sellos por cada venta) y Leer reportes y encuestas. No se cambian después: para cambiarlos, revoca la llave y crea otra. Es parte del plan Empresa y se administra en Panel → Integraciones.
Asistente IA	Conecta Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor o VS Code a tu cuenta iniciando sesión con Fidelip (no necesita el plan Empresa), para que consulte tus números y, con permiso de cambios, arme tus tarjetas, encuestas y página de registro. Se hace en Panel → Asistente IA.
CFDI	La factura fiscal mexicana; solo aplica a negocios en México. En Panel → Facturación → Datos fiscales guardas los datos que lleva (RFC, razón social, régimen fiscal y uso de CFDI), que se sincronizan con Stripe.

Actualizado · 2026-10-27 Ver en Markdown