--- title: "Manual de uso de Fidelip" description: "Guía completa de Fidelip: programas de lealtad en Apple Wallet y Google Wallet, encuestas de satisfacción, app de mostrador, audiencias y automatizaciones." updated: "2026-08-16" url: "https://fidelip.com/docs" --- # Manual de uso de Fidelip Fidelip (fidelip.com) es una plataforma SaaS mexicana que combina programas de lealtad digitales con encuestas de satisfacción. Las tarjetas de lealtad viven en Apple Wallet y Google Wallet — los clientes no descargan ninguna app. Los negocios configuran tarjetas de sellos, puntos o beneficios, levantan encuestas con NPS, y operan todo desde un panel web más una app de mostrador para el personal. Producto y soporte en español; precios en pesos mexicanos (MXN); prueba gratis de 14 días. ## Contenido - [Empieza en 15 minutos](https://fidelip.com/docs/quickstart.md) — La ruta mínima para tener una tarjeta de lealtad funcionando hoy: cuenta, programa, marca, premio, QR y app de mostrador. - [Crea tu cuenta de Fidelip](https://fidelip.com/docs/crear-cuenta.md) — Diseña tu tarjeta en id.fidelip.com/crear y crea la cuenta al final; días de prueba gratis sin cobro inicial. - [Configura tu programa de lealtad](https://fidelip.com/docs/programa-lealtad.md) — Los tres tipos de tarjeta (sellos, puntos, beneficios) y cómo definir la regla de acumulación. - [Diseña tu tarjeta digital](https://fidelip.com/docs/disenar-tarjeta.md) — Logo, banner, colores e íconos de la tarjeta que vive en Apple Wallet y Google Wallet. - [Recibe clientes](https://fidelip.com/docs/clientes-encuestas.md) — Registro público de clientes (fidelip.com/c/{slug}), el QR impreso y el programa de referidos con bono automático. - [Usa la app POS en el mostrador](https://fidelip.com/docs/app-pos.md) — La app Fidelip Staff (iPhone, iPad, Android) para escanear QR, registrar consumos y canjear premios. - [Equipo y ubicaciones](https://fidelip.com/docs/equipo-ubicaciones.md) — Roles (owner, admin, staff, kiosk), sucursales como unidad de facturación y asignación de personal. - [Niveles VIP](https://fidelip.com/docs/niveles.md) — Niveles tipo Bronce/Plata/Oro con metas, multiplicadores de acumulación y descenso automático. - [Audiencias (segmentos RFM)](https://fidelip.com/docs/audiencias.md) — Segmentación automática por recencia, frecuencia y gasto — sin configuración previa. - [Notificaciones a la tarjeta](https://fidelip.com/docs/notificaciones.md) — Mensajes push a la pantalla de bloqueo vía la tarjeta de Wallet, por audiencia o nivel. - [Automatizaciones](https://fidelip.com/docs/automatizaciones.md) — Reglas siempre activas — días sin actividad, registro sin consumo, bajada de nivel — que envían mensajes solas. - [Cupones (tarjetas de canje)](https://fidelip.com/docs/vouchers.md) — Cupones individuales con código y QR propios (descuentos, cortesías, regalos de cumpleaños). - [Encuestas a fondo](https://fidelip.com/docs/encuestas.md) — 15 tipos de pregunta, lógica condicional, bonos con anti-abuso, correos automáticos por calificación, modo kiosko, NPS/CSAT y reportes. - [Análisis y alertas](https://fidelip.com/docs/analitica-alertas.md) — Dashboard en tiempo real — crecimiento, actividad, top clientes, NPS por sucursal y alertas por calificaciones bajas. - [Planes y límites](https://fidelip.com/docs/planes-limites.md) — Qué incluye cada plan, cuánto cuesta y todos los topes del sistema con lo que pasa exactamente al alcanzarlos. - [Solución de problemas](https://fidelip.com/docs/solucion-problemas.md) — Los problemas más comunes — correo que no llega, tarjeta que no actualiza, QR que no escanea, sello de más — con causa y solución. - [Glosario](https://fidelip.com/docs/glosario.md) — Qué significa cada término de Fidelip: sello, punto, pase, tarjeta, programa, cupón, audiencia, nivel y los demás. - [Configura Fidelip con tu asistente de IA](https://fidelip.com/docs/asistente-ia.md) — Conecta Claude u otro asistente compatible con MCP a tu cuenta y pídele en español que cree tarjetas, cambie colores o te dé métricas. - [Preguntas frecuentes](https://fidelip.com/docs/faq.md) — Respuestas sobre apps, sucursales, precios, límites, integraciones, internet, cancelación y seguridad. - [Novedades](https://fidelip.com/docs/novedades.md) — Qué cambió en Fidelip y cuándo — lo más reciente primero. - [¿Necesitas ayuda?](https://fidelip.com/docs/soporte.md) — Canales de soporte — correo y formulario de contacto, respuesta en menos de 4 horas hábiles. ## Empieza en 15 minutos Puedes tener una tarjeta de lealtad funcionando el mismo día en que creas tu cuenta. Esta es la ruta mínima: seis pasos, sin nada opcional. Cada paso enlaza al capítulo que lo explica a fondo, por si te atoras — pero si solo sigues la lista, terminas con clientes registrándose hoy. ### Lo que necesitas antes de empezar | Cosa | Por qué | | --- | --- | | **Un correo del negocio** | Recibe el código de verificación y, después, los avisos de facturación. Usa uno al que tenga acceso más de una persona. | | **Tu logo en PNG** | Idealmente sin fondo (transparente) y horizontal. Es lo único que hace que la tarjeta se vea tuya desde el primer minuto. | | **Una tarjeta de pago** | No se cobra durante los 14 días de prueba, pero se pide al crear la cuenta. | | **Un teléfono del equipo** | Para instalar la app Fidelip Staff y probar el primer escaneo. | ### Los seis pasos 1. **Crea la cuenta — 5 min** Entra a `id.fidelip.com/crear`, diseña tu tarjeta y crea la cuenta al final: verificas tu correo con un código de 6 dígitos y guardas tu método de pago. Detalle en [Crea tu cuenta](https://fidelip.com/docs/crear-cuenta). 2. **Elige el tipo de tarjeta — 2 min** En **Panel → Tarjetas → Nueva tarjeta**. Si vendes algo repetible y barato (café, corte de pelo, lavado), elige **sellos**: es el más fácil de entender para el cliente. Si el ticket varía mucho, elige **puntos**. Detalle en [Configura tu programa](https://fidelip.com/docs/programa-lealtad). 3. **Define cómo se gana y qué se gana — 3 min** Una regla de acumulación (por ejemplo «1 sello por visita» o «1 punto por cada $10 MXN») y un premio (por ejemplo «café gratis al llenar la tarjeta»). Con sellos, el premio de la tarjeta completa se entrega solo al llegar al último sello. 4. **Sube tu logo y colores — 3 min** En la pestaña **Apariencia** de la tarjeta. Sube el logo, elige el color primario de tu marca y revisa la vista previa. Es lo que verá el cliente en su teléfono. Detalle en [Diseña tu tarjeta](https://fidelip.com/docs/disenar-tarjeta). 5. **Imprime tu QR de registro — 1 min** En la pestaña **QR**, descarga la tarjeta lista para imprimir y ponla en el mostrador. Cada cliente que la escanee llega a tu página pública de registro y sale con la tarjeta en su Wallet. 6. **Instala la app en el mostrador — 3 min** Descarga **Fidelip Staff** (App Store o Google Play), entra con tu correo y contraseña, y haz una prueba: regístrate tú mismo como cliente y escanea tu propio QR. Detalle en [La app POS](https://fidelip.com/docs/app-pos). > [!TIP] Tip > Haz la prueba completa contigo antes de lanzarlo con clientes: regístrate, agrega la tarjeta a tu Wallet, pide que un cajero te escanee y confirma que el sello aparece en tu teléfono en segundos. Cinco minutos de prueba evitan la mayoría de las dudas del equipo el primer día. ### Qué hacer después (y qué puede esperar) Lo de arriba es todo lo necesario para operar. Lo demás se vuelve útil cuando ya tienes clientes acumulando, no antes: | Cuándo | Qué activar | | --- | --- | | Semana 1 | Una [encuesta](https://fidelip.com/docs/encuestas) corta post-visita y el [programa de referidos](https://fidelip.com/docs/clientes-encuestas#referidos). | | Cuando tengas ~100 clientes | Tu primera [notificación](https://fidelip.com/docs/notificaciones) a la tarjeta, y las [automatizaciones](https://fidelip.com/docs/automatizaciones) de recuperación de clientes inactivos. | | Cuando tengas ~500 clientes | [Audiencias RFM](https://fidelip.com/docs/audiencias) para saber quién es cliente frecuente y quién se está yendo, y [niveles VIP](https://fidelip.com/docs/niveles) si quieres premiar al que más gasta. | | Cuando abras otra sucursal | Da de alta la [ubicación](https://fidelip.com/docs/equipo-ubicaciones) y asigna a su personal. El cliente sigue usando la misma tarjeta en todas. | > [!NOTE] Nota > El programa de lealtad requiere el plan **Encuestas + Lealtad** ($799 MXN/mes por ubicación). Si solo quieres encuestas, el plan Encuestas ($299 MXN/mes) las incluye sin tarjeta de lealtad. Ver [Planes y límites](https://fidelip.com/docs/planes-limites). --- ## Crea tu cuenta de Fidelip Crear tu cuenta toma unos cinco minutos. Después tendrás **14 días gratis** de prueba con acceso completo a la plataforma — sin contratos, y la primera tarjeta de pago no se cobra hasta que decidas continuar después del periodo de prueba. ### Registro paso a paso El registro empieza diseñando tu tarjeta, no llenando un formulario. Verás cómo queda desde la primera pantalla y sólo al final te pedimos los datos de tu cuenta — lo que armaste se guarda y se aplica solo. 1. **Abre fidelip.com y toca «Crear mi tarjeta»** Te lleva a `id.fidelip.com/crear`. No necesitas cuenta todavía. 2. **Elige tu giro** Restaurante, cafetería, estética, barbería, gimnasio, veterinaria y demás. De aquí salen los colores, los sellos y el premio típico que verás ya puestos en las siguientes pantallas. 3. **Elige cómo premiar** Sellos, puntos o Beneficios, comparando tres tarjetas ya armadas con la mecánica más usada de tu giro marcada. 4. **Ajusta la mecánica** Cuántos sellos lleva la tarjeta, cuántos puntos por peso, o cuál es el beneficio — según lo que hayas elegido — y cuál es el premio. 5. **Nombra tu negocio** Es lo que verán tus clientes en la tarjeta del Wallet, así que escríbelo como quieras que aparezca al público. De ahí sale también tu liga de registro `app.fidelip.com/join/tu-negocio`, y ahí mismo te avisamos si ya está ocupada. 6. **Elige el color y el sello** Seis paletas y los sellos de tu giro. Todo esto lo puedes cambiar después desde tu panel. 7. **Decide qué le pides a tus clientes** Dos opciones para tu formulario de registro: **Lo esencial** (nombre, correo y cumpleaños) o **Quiero conocerlos**, que agrega celular y género. El correo siempre se pide: es con lo que Fidelip identifica a cada cliente. Con el cumpleaños se activan las felicitaciones automáticas en la tarjeta. 8. **Crea tu cuenta** Nombre completo, correo y un teléfono mexicano (+52). Usa un correo al que tengas acceso ahora — te enviaremos un código para verificarlo. 9. **Verifica tu correo** Te llegará un código de **6 dígitos**. Expira en 10 minutos; si no te llega, revisa la carpeta de spam o pide reenviarlo. 10. **Método de pago** Define la contraseña de tu cuenta y guarda una tarjeta a través de Stripe Elements. Al terminar, la tarjeta que diseñaste queda creada en tu panel — no tienes que volver a armarla. ![Formulario de datos personales del registro en id.fidelip.com](https://fidelip.com/docs/signup-step1.e799c7f1.png) *Los datos de tu cuenta — el último tramo, después de diseñar la tarjeta* > [!TIP] Tip > Usa un correo al que tengan acceso varias personas del equipo (por ejemplo `direccion@tunegocio.mx`). Más adelante podrás invitar a colaboradores con sus propias contraseñas, pero el correo principal es el que recibe los avisos de facturación. ### Después de registrarte Al entrar al panel por primera vez en `app.fidelip.com` verás una **checklist de onboarding** con siete tareas: tu programa, logo, colores de marca, info de contacto, recompensas, tu local e imprimir tu QR. La checklist va marcando tareas conforme las completas — no hace falta seguirla en orden estricto, pero sí es una buena ruta si es tu primera vez. Puedes ocultarla cuando termines. --- ## Configura tu programa de lealtad Fidelip soporta tres tipos de programa. Puedes tener varios activos al mismo tiempo (con un costo extra por tarjeta adicional), pero la mayoría de los negocios empieza con uno solo. ### Elige el tipo de tarjeta | Tipo | Cómo funciona | Ideal para | | --- | --- | --- | | `Sellos` | El cliente acumula un sello por cada visita o compra que califique hasta llenar el cartón. Cuando lo completa, gana el premio. | Cafeterías, lavados de auto, salones, barberías. | | `Puntos` | El cliente acumula puntos según el monto de su compra (ej. 1 punto por cada $10 MXN). Canjea los puntos por premios definidos. | Restaurantes, retail, tiendas con tickets de monto variable. | | `Tarjeta de Beneficios` | El cliente recibe un beneficio fijo (VIP 20%, 2x1, postre cortesía) que se canjea presentando la tarjeta. Tú defines cada cuándo se puede canjear: una vez por cliente, x veces por semana, sin límite, etc. | Restaurantes con happy hour, gimnasios con clases extra, salones con servicios VIP. | ### Regla de acumulación Los programas de sellos y puntos tienen una **regla de acumulación** (earning rule) que define cómo se ganan. La regla se crea automáticamente al crear el programa y la puedes ajustar en cualquier momento: - **Por compra fija** — un sello por cada compra, independientemente del monto. - **Por monto** — un sello/punto por cada `$X MXN` gastados. Útil para programas de puntos. - **Por unidad** — un sello por cada producto elegible (ej. un sello por cada café que se vende). ### Modificadores (promociones temporales) Los modificadores son reglas extra que multiplican la acumulación en ventanas de tiempo definidas. Ejemplo: *doble sello los martes de 3 a 6 pm*, o *triple puntos sábados y domingos todo el día*. Se definen por día de la semana y hora, y se aplican automáticamente en la app del mostrador sin que el cajero tenga que hacer nada. ![Pantalla Tarjetas del panel con las tarjetas de lealtad del negocio](https://fidelip.com/docs/program-create.23bfbcd6.png) *Panel → Tarjetas* ### Premios (rewards) Cada programa tiene una lista de premios canjeables. Para cada premio defines: | Campo | Qué significa | | --- | --- | | `Nombre` | Lo que el cliente ve: 'Café gratis', 'Postre cortesía', 'Corte sin costo'. | | `Costo` | Cuántos sellos o puntos se necesitan para canjearlo. | | `Stock` | Inventario opcional. Si lo defines, la app POS bloquea el canje cuando se acaba. | | `Máx. por cliente` | Cuántas veces puede canjearlo la misma persona. Vacío = sin límite. | | `Nivel requerido` | Opcional: solo los clientes de ese nivel o superior pueden canjearlo (ver capítulo 07). | > [!TIP] Tip > Si tu negocio es nuevo en programas de lealtad, empieza con un solo premio claro y achievable (entre 6 y 10 sellos para llenarlo, o el equivalente a 2-3 visitas en puntos). Una vez que veas tracción, agregas niveles intermedios. --- ## Diseña tu tarjeta digital Las tarjetas de Fidelip viven dentro de **Apple Wallet** en iPhone y **Google Wallet** en Android — las apps que ya vienen preinstaladas en todos los teléfonos. El cliente agrega la tarjeta una vez y la lleva siempre consigo, junto a sus boletos de avión, tarjetas bancarias y entradas a eventos. > [!NOTE] Nota > **Tus clientes no descargan ninguna app de Fidelip.** Quienes usan una app son los cajeros (la app POS) y el dueño del negocio (el panel web). Para el cliente final todo pasa dentro del Wallet de su teléfono. ### Elementos personalizables - **Logo** — PNG con fondo transparente, 480×150 px. Aparece en la parte superior de la tarjeta. - **Banner** — imagen amplia de 1125×432 px (PNG o JPG). Se ve detrás del logo cuando el cliente abre la tarjeta. - **Íconos de sello** — solo aplica para programas de Sellos. Necesitas dos íconos de 100×100 px: uno para el sello **lleno** (cuando el cliente lo ganó) y otro para el **vacío** (los que faltan). - **Colores** — primary, secondary y text en formato HEX. Determinan el fondo de la tarjeta, los detalles y el color del texto. - **Texto del premio** — descripción corta de lo que gana el cliente al completar (ej. “Café gratis al juntar 10 sellos”). > [!WARNING] Advertencia > Usa siempre PNG con **fondo transparente** para tu logo. Si subes un JPG o un PNG con fondo blanco, el logo se va a ver como un cuadro blanco sobre los colores oscuros del Wallet. ![Editor de apariencia de la tarjeta con vista previa en vivo](https://fidelip.com/docs/card-editor.d5a143ca.png) *Editor de tarjeta — pestaña Apariencia* ![Tarjeta de lealtad dentro de Apple Wallet en un iPhone, con 3 de 10 sellos](https://fidelip.com/docs/card-on-wallet.9f65b697.png) *La tarjeta ya agregada a Apple Wallet* ### Cómo recibe la tarjeta tu cliente Cuando publicas la tarjeta, Fidelip genera automáticamente los recursos para que tus clientes la agreguen al Wallet: - Un **código QR** imprimible para tu mostrador o espectacular. - Un **link público** (`fidelip.com/c/{slug}`) que puedes compartir por WhatsApp, Instagram o correo. - Los **botones oficiales** “Add to Apple Wallet” y “Save to Google Wallet” listos para incrustar en tu sitio web. Botones oficiales (los mismos que verán tus clientes): > [!TIP] Tip > Cuando un cliente gana un sello, su tarjeta se actualiza en cuestión de segundos por una notificación push silenciosa. Apple Wallet y Google Wallet hacen el trabajo — tú no necesitas hacer nada extra. Si el teléfono está sin señal en el momento exacto del canje, la tarjeta se sincroniza cuando vuelve a conectarse. --- ## Recibe clientes Un cliente entra a tu programa de una sola forma: abre tu página pública de registro, deja su correo y agrega la tarjeta a su Wallet. Este capítulo cubre cómo llega a esa página — por QR, por link o invitado por otro cliente — y qué datos le pides. ### Cómo se registra un cliente El registro es público y dura menos de un minuto. El cliente entra al link de tu programa (`fidelip.com/c/{slug}`), introduce su correo y nombre, y al terminar recibe el botón para agregar la tarjeta a su Wallet. No necesita crear contraseña ni descargar nada. ![Pantalla pública de registro al programa vista desde un teléfono](https://fidelip.com/docs/public-join-page.b594afac.png) *Página de registro pública — vista móvil* #### Por dónde llega a esa página | Canal | Cómo funciona | | --- | --- | | **QR impreso** | El de la pestaña QR de tu tarjeta, listo para imprimir. Es el canal que más registros genera: ponlo en el mostrador, a la altura de los ojos, mientras el cliente espera su cuenta. | | **Link directo** | fidelip.com/c/{tu-negocio} — para WhatsApp, la bio de Instagram, tu sitio o el pie de tus correos. | | **La app de mostrador** | El cajero abre la pantalla de registro y le pasa el teléfono o la tablet al cliente. Útil cuando el cliente no quiere sacar su teléfono. | | **Invitación de otro cliente** | El link de referido de alguien que ya está registrado — ver abajo. | #### Qué datos le pides El correo es obligatorio: es la llave con la que el cliente recupera su tarjeta si borra el pase, y el único canal para mandarle cupones. Los demás campos (teléfono, cumpleaños, género) se activan desde la configuración de la tarjeta y son opcionales. > [!TIP] Tip > Pide lo mínimo. Cada campo extra en el formulario reduce el porcentaje de gente que termina de registrarse — y el cumpleaños o el teléfono los puedes capturar después, cuando el cliente ya te conoce. ### Programa de referidos Cada cliente recibe un **código de invitación de 6 caracteres** al unirse. Cuando alguien se registra usando su código (`fidelip.com/c/{slug}?ref=ABC123`), el referidor recibe automáticamente un bono en sellos o puntos. El bono se configura desde **Panel → Referidos**: activas el switch y defines la cantidad. El sistema lleva el registro de quién refirió a quién y cuántas referencias acumula cada cliente, visible desde el dashboard de Referidos. ### Pedirle su opinión Registrar al cliente es la mitad; la otra es enterarte de cómo le fue. Las encuestas de Fidelip son de 1 a 10 preguntas que el cliente responde desde su celular, y pueden regalar sellos o puntos por completarlas. Todo eso — los 15 tipos de pregunta, la lógica condicional, el modo kiosko, los correos automáticos y las alertas — vive en su propio capítulo. 1. **Crea la encuesta** En **Panel → Encuestas → Nueva encuesta**. Empieza con una sola pregunta de valoración; siempre puedes agregar más. 2. **Elige cómo llega** QR en la mesa, link por WhatsApp, la tablet en modo kiosko o la app de mostrador después de cobrar. 3. **Revisa las respuestas** El panel de la encuesta te da NPS, CSAT y el desglose por pregunta, y las alertas te avisan de una calificación baja mientras el cliente sigue en el local. > [!TIP] Tip > Continúa en [Encuestas a fondo](https://fidelip.com/docs/encuestas) — ahí está el detalle completo, incluido el [modo kiosko](https://fidelip.com/docs/encuestas#kiosko). --- ## Usa la app POS en el mostrador La **app Fidelip Staff** es la que usa tu equipo en el mostrador. Funciona en cualquier iPhone, iPad o tablet Android. Es la misma app que también levanta encuestas y muestra el modo kiosko. ### Instala Fidelip Staff Descarga la app desde la tienda de tu sistema operativo: Abre la app e inicia sesión con el correo del operador. Si todavía no tienes uno, créalo desde el panel en **Empleados** (ver capítulo 06). ### Sumar sellos o puntos (earn) 1. **Abre la pestaña “Escanear QR”** Es la pantalla principal de la app. La cámara se activa automáticamente la primera vez que entras (necesita permiso de cámara). 2. **Pide el código al cliente** El cliente abre su tarjeta en Wallet. Para verla en Apple Wallet desliza la tarjeta hacia arriba para ver la parte trasera con el código QR; en Google Wallet el QR está al frente. 3. **Confirma el monto (si aplica)** Para programas de puntos, la app pide el monto de la compra para calcular los puntos según la regla. Para programas de sellos o Tarjeta de Beneficios no se pide monto. 4. **Confirma con un toque** La app muestra cuántos sellos/puntos se sumarán y al cliente le queda al instante reflejado en su Wallet. Listo. ![Pantalla de escaneo de QR en la app de mostrador](https://fidelip.com/docs/pos-scan.513b3b56.png) *App de mostrador — escanear el QR del cliente* ![Catálogo de recompensas en la app de mostrador, con el premio alcanzable resaltado](https://fidelip.com/docs/pos-confirm.f041c548.png) *App de mostrador — entregar un premio* ### Entregar un premio (redeem) Cuando el cliente completa los sellos o acumula los puntos necesarios para un premio, la app POS lo detecta automáticamente al escanear su tarjeta y muestra el premio disponible: 1. **El cliente presenta su tarjeta** Igual que para sumar un sello. 2. **Selecciona “Canjear premio”** La app pregunta cuál de los premios disponibles entregar. Selecciona el correcto. 3. **Entrega el premio** El historial queda registrado con tu usuario de operador para auditoría y se ve en el panel web. > [!NOTE] Nota > Cada canje queda con el `staff_id` del operador que lo procesó y el `location_id` de la ubicación donde estaba la app. Si tienes varias sucursales, podrás filtrar la actividad por ambas en el dashboard. ### Lanzar encuesta post-canje Si tienes una encuesta configurada como post-canje, al confirmar el sello o el canje del premio la app POS muestra la opción de pedirle al cliente que responda — ya sea en el mismo dispositivo o enviándole un link a su correo. El cliente decide. ### Pestaña Analytics La pestaña Analytics dentro de la app muestra un resumen rápido de la actividad reciente: canjes y sellos del día, top clientes de la semana, y conteos por sucursal. Es útil para que cajeros y gerentes vean el pulso del día sin tener que entrar al panel web. ![Pestaña Analytics de la app de mostrador con las métricas del día](https://fidelip.com/docs/pos-analytics.10c3fda7.png) *App de mostrador — pestaña Analytics* --- ## Equipo y ubicaciones Una **ubicación** es cada sucursal física de tu negocio. Es también la unidad facturable: el plan completo cuesta $799 MXN/mes por la primera ubicación y +$299 MXN/mes por cada ubicación adicional. El staff y los kiosk se asignan a ubicaciones específicas. ### Roles disponibles | Rol | Qué puede hacer | | --- | --- | | `owner` | Control total: programas, encuestas, equipo, facturación, eliminación de cuenta. Solo hay un owner por negocio (el que creó la cuenta). | | `admin` | Editar programas y encuestas, ver análisis, gestionar equipo. NO accede a facturación. | | `staff` | Solo usa la app POS: escanear, canjear sellos, lanzar encuestas. No entra al panel web. | Dentro de una ubicación, cada usuario puede tener además un **rol local**: `manager` o `cashier`. Los managers pueden, por ejemplo, autorizar canjes de premios o salir del modo kiosko introduciendo su PIN. ### Cuántas cuentas por ubicación - **5 cuentas de staff o admin activas** por ubicación. - **50 cuentas kiosko** por ubicación (cuentas limitadas que solo sirven para el modo kiosko, sin acceso al escaneo normal de la POS). Las cuentas desactivadas no cuentan para el límite — puedes desactivar y reactivar usuarios sin afectar el cupo. ### Invitar miembros del equipo 1. **Crea las ubicaciones primero** Desde **Panel → Ubicaciones**, crea cada sucursal con su dirección, horario, y datos de contacto. 2. **Crea el usuario** En **Panel → Empleados**, ingresa el correo, nombre y rol. Le enviaremos un correo con la liga para que defina su contraseña. 3. **Asigna el usuario a una o más ubicaciones** Vuelve a Ubicaciones, abre la sucursal, y agrega al usuario con su rol local (manager / cashier). ![Pantalla de ubicaciones del negocio en el panel](https://fidelip.com/docs/locations-page.46a17108.png) *Panel → Ubicaciones* --- ## Niveles VIP Los **niveles** premian a tus mejores clientes sin que tengas que hacer nada manualmente: quien más acumula sube de nivel y empieza a ganar más rápido que el resto. Se configuran por tarjeta, desde **Panel → Tarjetas → (abre la tarjeta) → pestaña Niveles**. Son opcionales: si no creas ninguno, tu programa funciona igual y todos los clientes acumulan al mismo ritmo. ### Crear tus niveles Un nivel es un nombre, una meta y un premio de acumulación. Puedes crear los que quieras — lo habitual son tres (Bronce, Plata, Oro) — y ordenarlos del más bajo al más alto con las flechas de cada fila. | Campo | Qué significa | | --- | --- | | **Color** | Color del nivel. Se usa para identificarlo en el panel y en la app POS cuando atiendes a ese cliente. | | **Nombre** | El nombre que verá tu equipo y tus clientes. Ej: Bronce, Plata, Oro. | | **Puntos / sellos acumulados** | La meta para alcanzar el nivel. Se mide sobre lo que el cliente lleva acumulado en caja desde que se registró, no sobre su saldo disponible. | | **Multiplicador** | Cuánto más gana el cliente mientras esté en ese nivel. 1 = sin bonificación. El máximo es 10. | Los cambios no se guardan solos: al editar aparece el botón **Guardar niveles** al final de la lista. El botón **Cancelar** deshace lo que hayas tocado en las filas de niveles; lo que cambies en el recuadro **Reinicio automático** se queda como lo dejaste (y el botón de guardar sigue activo), así que revísalo antes de salir. ![Pestaña Niveles del editor de tarjeta con los niveles Bronce, Plata y Oro](https://fidelip.com/docs/tiers-tab.3f16d27a.png) *Editor de tarjeta — pestaña Niveles* > [!NOTE] Nota > La pestaña **Niveles** no aparece en las tarjetas de tipo **Tarjeta de Beneficios**. Ese tipo de tarjeta no acumula puntos ni sellos, así que no hay nada sobre lo cual subir de nivel — igual que ocurre con las pestañas de Reglas y Recompensas. > [!WARNING] Advertencia > Al guardar se reescribe la lista completa de niveles: los clientes vuelven a asignarse a su nivel en su siguiente acumulación, y cualquier recompensa que exigiera un nivel mínimo queda sin ese requisito. Revísalas después de reorganizar niveles. ### Multiplicador de acumulación El multiplicador es lo que hace que valga la pena subir. Se aplica a todo lo que el cliente gana en caja mientras esté en ese nivel: - **1.0** — sin bonificación. El cliente acumula igual que cualquier otro (útil para el nivel de entrada). - **1.5** — gana 50% más. Si una compra le daba 100 puntos, ahora le da 150. - **2.0** — el doble. Puedes subir hasta 10, aunque valores altos encarecen mucho tu programa. Se aplica *después* de tus promociones por horario, así que se suman: con un 2x de martes y un cliente Oro de 1.5x, esa compra rinde tres veces. El resultado se redondea hacia abajo a enteros. #### Recompensas exclusivas por nivel Una recompensa puede exigir un **nivel mínimo** para poder canjearse. La app POS no marca esas recompensas: se ven igual que las demás y tu equipo puede seleccionarlas con normalidad. El bloqueo aparece al intentar el canje, que se rechaza con un mensaje del tipo “Requiere nivel Oro para canjear esta recompensa” — aunque al cliente le sobre saldo. Así reservas tu mejor premio para tus mejores clientes, pero conviene avisarle a tu equipo cuáles son para que no las ofrezca de más. ### Cómo sube un cliente La promoción se calcula sobre lo que el cliente lleva **acumulado en caja** en esa tarjeta desde que se registró: las ventas que tu equipo registra escaneando su QR, más los bonos que entreguen tus automatizaciones. Lo demás suma al saldo del cliente pero no lo acerca al siguiente nivel — los ajustes manuales de saldo, los bonos de encuesta, los de cumpleaños y los de referidos no cuentan para subir. Regalar puntos no sube a nadie de nivel. Ese acumulado nunca baja cuando el cliente canjea un premio, así que gastar sus puntos jamás le cuesta el nivel. 1. **El cliente acumula en caja** Cada vez que tu equipo escanea su QR y registra la venta, sumamos lo ganado a ese acumulado. 2. **Revisamos las metas al instante** Si el acumulado alcanza la meta de un nivel superior, el cliente sube en ese mismo momento. Nunca baja por esta vía: la promoción es solo hacia arriba. 3. **El nuevo nivel queda protegido** Al subir arranca un periodo de gracia (30 días por defecto) durante el cual el cliente no puede bajar de nivel, aunque tengas activado el reinicio automático. En la app POS, tu equipo ve el nivel actual del cliente con su color y cuánto le falta para el siguiente — buen material para una frase de mostrador: “te faltan 200 puntos para Oro”. ### Reinicio automático (decay) Por defecto los niveles son **permanentes**: quien llegó a Oro se queda en Oro para siempre. Si prefieres que el nivel haya que mantenerlo, activa el reinicio automático en el recuadro **Reinicio automático** de la misma pestaña. Es una política única para toda la tarjeta, no por nivel. | Ajuste | Qué hace | | --- | --- | | **Periodo de evaluación (días)** | Déjalo vacío y los niveles nunca bajan. Si pones un número (ej. 365 = 1 año, 90 = trimestre), cada noche revisamos cuánto acumuló el cliente en ese periodo y lo colocamos en el nivel más alto que siga mereciendo. | | **Periodo de gracia (días)** | Tiempo protegido después de subir de nivel: durante esos días el cliente no puede bajar. Por defecto son 30. También se reinicia cuando alguien baja, para que no caiga dos escalones seguidos. | | **Avisar por email al bajar** | Envía un correo al cliente cuando pierde el nivel. Solo controla ese correo: apagarlo no cambia nada más del reinicio. | La revisión nocturna mide lo mismo que la promoción — lo ganado en caja, contra las mismas metas —, pero mirando **solo una ventana de tiempo** en vez de toda la vida del cliente. Esa es la única diferencia: para subir se cuenta todo desde que se registró; para conservar el nivel se cuenta únicamente lo del periodo que definiste. Por eso un cliente que dejó de venir baja aunque su acumulado de siempre sea enorme. > [!TIP] Tip > Si un cliente cae por debajo de la meta del nivel más bajo, se queda sin nivel y pierde su multiplicador — pero conserva su saldo y su acumulado de siempre, así que volverá a subir en cuanto regrese a comprar. --- ## Audiencias (segmentos RFM) En **Panel → Audiencias** Fidelip agrupa automáticamente a tus clientes según **cuándo compraron por última vez**, **qué tan seguido compran** y **cuánto han gastado**. El resultado son grupos con nombre — tus mejores clientes, los que se están enfriando, los que acaban de llegar — que después puedes usar para mandar un mensaje a la tarjeta, disparar una automatización o simplemente filtrar tu lista de clientes. No tienes que configurar nada para que empiece a funcionar. ### Qué es RFM RFM son tres formas de medir a un cliente. Fidelip calcula cada una y le pone una **calificación del 1 al 5**, donde 5 siempre es lo mejor: - **Recencia** — días desde su última compra registrada en la POS. Un 5 = compró hace muy poco. - **Frecuencia** — cuántas compras acumula desde que se registró. Un 5 = compra muy seguido. - **Monetario** — cuánto ha gastado en total, sumando sus tickets. Un 5 = gasta mucho. Las tres calificaciones juntas forman el perfil del cliente (por ejemplo `555` = compró recientemente, compra seguido y gasta mucho). Solo cuentan las compras que se registraron con las reglas de tu programa desde la POS — los ajustes manuales, los bonos de encuesta o de cumpleaños no mueven estos números. De la recencia y la frecuencia también sale el **riesgo de fuga** que ves en la ficha de cada cliente. > [!NOTE] Nota > Necesitas al menos **10 clientes con compras registradas** antes de que aparezcan las calificaciones. Con menos gente, los cortes no significarían nada. Mientras tanto, la pantalla te lo dice y la distribución aparece vacía. #### Cuándo se actualizan Cada noche se recalculan las calificaciones de todos los negocios que tuvieron movimiento (si nadie compró, ese negocio se salta y no cambia nada). Además, el score de un cliente se refresca solo poco después de que acumula en la POS. Si quieres verlo al momento, el botón **Recalcular ahora** en la tarjeta de «Distribución actual» lanza el cálculo completo en segundo plano. ### Los segmentos que ya vienen Toda cuenta arranca con **11 segmentos** listos, basados en los grupos clásicos de RFM. Cada uno es un rango de calificaciones: un cliente cae en el primero cuyos rangos lo contienen. | Segmento | R / F / M | Qué significa y qué hacer | | --- | --- | --- | | **Champions** | 4-5 / 4-5 / 4-5 | Tus mejores clientes: compras recientes, frecuentes y de alto valor. Prémialos y pídeles reseñas o referidos. | | **Can't Lose Them** | 1 / 4-5 / 4-5 | Compraban mucho y dejaron de venir — el mayor riesgo de pérdida. Es el grupo que justifica una oferta fuerte. | | **At Risk** | 1-2 / 2-5 / 2-5 | Buenos clientes que ya no vienen. Actúa pronto, antes de que se enfríen del todo. | | **Loyal Customers** | 3-5 / 4-5 / 3-5 | Compran seguido y gastan bien. Mantenlos contentos; son candidatos naturales a subir de nivel. | | **Potential Loyalists** | 4-5 / 2-3 / 2-3 | Recientes con buen volumen — pueden convertirse en Loyal con un empujón. | | **New Customers** | 4-5 / 1 / 1 | Acaban de llegar. Aquí se juega la primera impresión: mensaje de bienvenida y una razón para volver. | | **Promising** | 3-4 / 1 / 1 | Visita reciente pero todavía no son recurrentes. Dales un motivo para la segunda visita. | | **Need Attention** | 2-3 / 2-3 / 2-3 | Métricas intermedias en todo. Engánchalos antes de que bajen. | | **About to Sleep** | 2-3 / 1-2 / 1-2 | Cada vez menos actividad. Un recordatorio amistoso suele bastar. | | **Hibernating** | 1-2 / 1-2 / 1-2 | Hace mucho que no vienen y nunca fueron grandes clientes. Campaña de bajo costo. | | **Lost** | 1 / 1 / 1 | Probablemente perdidos. Última oportunidad antes de dejar de invertir en ellos. | Los rangos se traslapan a propósito, así que el orden importa: cada segmento tiene una **prioridad** y **gana el número más bajo**. Por eso Champions (prioridad 10) se evalúa antes que Loyal Customers (30) y un cliente 5-5-5 termina en Champions. Todos son editables: puedes cambiar el nombre, la descripción, el color, la prioridad, los rangos de cada eje, o desactivar el segmento sin borrarlo. También puedes crear los tuyos con **Nuevo segmento**, y si borraste alguno de los que vienen de fábrica, **Reponer defaults** vuelve a crear los que falten sin tocar los que ya editaste. Solo los roles `owner` y `admin` pueden editar segmentos. ![Pantalla Audiencias con los segmentos RFM y el número de clientes en cada uno](https://fidelip.com/docs/rfm-segments.5f0fba68.png) *Panel → Audiencias — pestaña Segmentos* > [!NOTE] Nota > Si eliminas un segmento, no tienes que esperar a la evaluación nocturna: Fidelip vuelve a etiquetar a todos tus clientes en cuestión de segundos contra los segmentos que sigan activos, sin tocar sus calificaciones R/F/M. Cada quien cae en el siguiente segmento activo que le corresponda; solo quedan en «Sin segmento» los clientes cuyos números ya no encajan en ninguna regla activa. ### Umbrales: qué cuenta como «mucho» Un gasto de $500 es enorme en una cafetería y pequeño en una joyería. Por eso los cortes entre calificaciones no son fijos: en modo **Automático** se calculan por percentiles de tus propios clientes, de forma que aproximadamente el 20% mejor de tu base recibe un 5 en ese eje, el siguiente 20% un 4, y así. En la pestaña **Umbrales (R/F/M)** puedes cambiar cualquiera de los tres ejes a **Manual** y escribir tú los cuatro cortes. Cada eje se configura por separado: - **Recencia** — en días desde la última compra. Menos días es mejor, así que los cortes van de mayor a menor (q1 > q2 > q3 > q4). - **Frecuencia** — en número de compras acumuladas. Los cortes van de menor a mayor (q1 < q2 < q3 < q4). - **Monetario** — en pesos de gasto acumulado, también de menor a mayor. Debajo de cada campo te mostramos el valor que sugiere tu propia data («Auto: 45 días»), útil como punto de partida. Si el orden de los cortes no es correcto, la pantalla no deja guardar y te dice qué eje corregir. Al presionar **Guardar y recalcular**, todos los clientes se vuelven a calificar con la nueva definición. ![Configuración de umbrales de recencia, frecuencia y monto](https://fidelip.com/docs/rfm-umbrales.bbe3ae2a.png) *Panel → Audiencias — pestaña Umbrales* > [!TIP] Tip > Empieza en automático. Cambia a manual solo cuando tengas una definición de negocio clara — por ejemplo, si sabes que un cliente de tu giro «se pierde» a los 60 días, fija ese corte a mano en lugar de dejar que lo decida el promedio de tu base. ### Usar un segmento En la pestaña **Segmentos**, la barra de «Distribución actual» te muestra cuántos clientes hay en cada grupo y qué porcentaje representan. Debajo, la lista **Tus audiencias** agrega el promedio de días desde la última compra y el gasto promedio de cada segmento, y a la derecha de cada fila tienes tres accesos directos: - **Ver** — tu lista de clientes ya filtrada por ese segmento, para revisarlos o exportarlos. - **Enviar** — el redactor de notificaciones con ese público preseleccionado (capítulo 09). - **Automatizar** — una nueva automatización para ese segmento, que corre sola cada noche (capítulo 10). Como el segmento se recalcula solo, la audiencia se mantiene viva: una automatización dirigida a *At Risk* alcanza cada noche a quien haya caído en ese grupo, sin que tú vuelvas a tocar nada. --- ## Notificaciones a la tarjeta Cuando un cliente guarda tu tarjeta en Apple Wallet o Google Wallet, puedes mandarle un aviso corto que aparece en su pantalla de bloqueo y queda guardado en el reverso de la tarjeta. No necesita instalar ninguna app: la tarjeta que ya trae en la cartera es el canal. Se manda desde **Panel → Notificaciones**, y solo el owner o un admin puede enviarlas. ### Enviar un mensaje 1. **Elige la tarjeta destino** Si tienes más de un programa (sellos de café, puntos de comida), cada uno es una tarjeta distinta y se envía por separado. 2. **Define la audiencia** Todos, un segmento o un nivel — lo vemos abajo con detalle. 3. **Escribe el mensaje** Máximo **100 caracteres**. El contador se pone en ámbar al pasar de 80. 4. **Envía o programa** Marca “Programar envío” y elige fecha y hora si quieres que salga después — por ejemplo el viernes a las 11:00. Si no la marcas, sale de inmediato. ![Redactor de notificaciones con selector de tarjeta, audiencia y variables](https://fidelip.com/docs/notifications-compose.6c20e6d8.png) *Panel → Notificaciones* > [!NOTE] Nota > El campo acepta letras, números y puntuación común (`. , ! ? ( ) % # / $ @ + -` y acentos). Los emojis no se pueden escribir en el redactor de envío manual; el mensaje de cumpleaños sí los admite. ### Un envío por día, por tarjeta Puedes mandar **un mensaje al día por cada tarjeta**, no uno al día por negocio: con dos programas activos puedes enviar uno a cada uno el mismo día. Cuando una tarjeta ya gastó su envío, aparece marcada con “(enviado hoy)” en el selector y el botón se bloquea. El contador no se reinicia a medianoche de tu hora local, sino a **medianoche UTC**, que en el centro de México cae a las **6:00 de la tarde**. En la práctica: una tarjeta que quedó bloqueada en la mañana vuelve a tener envío disponible esa misma noche, después de las 6. > [!NOTE] Nota > El cupo solo lo gastan **tus envíos manuales**. Los mensajes automáticos — las felicitaciones de cumpleaños y los de automatizaciones — no consumen el envío del día, así que puedes mandar el tuyo aunque hoy hayan salido saludos de cumpleaños para esa tarjeta. Tampoco puedes mandar **el mismo texto dos veces seguidas** en la misma tarjeta: si el mensaje anterior es idéntico, el sistema lo rechaza. Es una protección contra el doble clic. > [!TIP] Tip > Funciona mejor un mensaje bueno por semana que uno diario: el cliente puede quitar la tarjeta de su cartera y ahí se acabó el canal. ### A quién le llega | Audiencia | Qué hace | | --- | --- | | **Todos los clientes del programa** | Llega a toda persona que tenga guardada la tarjeta de ese programa en su Wallet. | | **Solo un segmento RFM** | Filtra por segmento de comportamiento. El selector muestra el nombre del segmento con cuántos clientes tiene ahora mismo, y abajo te dice a cuántos les llegará aproximadamente. | | **Solo un nivel** | Filtra por nivel de la tarjeta (Bronce / Plata / Oro, o como los hayas llamado). Los niveles pertenecen a cada programa: si esa tarjeta no tiene niveles configurados, la lista sale vacía. | Filtrar la audiencia *no* te da envíos extra: el límite de uno al día por tarjeta sigue aplicando aunque el mensaje solo vaya a diez personas. ### Variables de plantilla Con los botones debajo del cuadro de texto insertas variables. Cada tarjeta resuelve la variable con *sus* datos, así que un solo mensaje llega personalizado a cada cliente. | Variable | Se reemplaza por | | --- | --- | | `{nombre}` | El nombre del cliente tal como se registró. | | `{puntos}` | El saldo actual de esa tarjeta. También funcionan {sellos} y {saldo}: las tres dan el mismo número. | | `{nivel}` | El nivel en el que está el cliente. Queda vacío si la tarjeta no maneja niveles. | | `{siguiente_recompensa}` | Cuánto le falta para la recompensa activa más barata que todavía no alcanza. Si ya alcanza todas, es 0. | | `{nombre_negocio}` | El nombre de tu negocio. | | `{programa}` | El nombre del programa de la tarjeta destino. | Con `Hola {nombre}, te faltan {siguiente_recompensa} para tu premio` cada quien recibe su nombre y su número. El texto ya resuelto también tiene que caber, así que deja holgura en los 100 caracteres. ### Mensajes predefinidos Los avisos que repites (2x puntos los martes, promo de fin de semana) se guardan como predefinidos: escribes el mensaje, tocas **“+ Guardar actual”** y queda como una etiqueta arriba del cuadro de texto; con un clic se carga listo para enviar y la X lo borra. Puedes tener hasta **10 por negocio**. Pueden incluir variables — se resuelven al enviar, no al guardarlos. ### Felicitación de cumpleaños Fidelip felicita a tus clientes el día de su cumpleaños, directo en la tarjeta. Sale **una vez al año** por cliente, después de las **9:00 de la mañana en la hora local de tu negocio** (la zona horaria se toma de tu ubicación; sin ubicación configurada se usa hora de Ciudad de México). > [!NOTE] Nota > La felicitación llega a **todo cliente con fecha de cumpleaños registrada**, tengas o no activado el bono de puntos. Son dos cosas independientes: el saludo siempre sale, el bono solo si lo prendiste. Por eso la configuración vive en dos lugares: - **El bono** — activarlo y decidir cuántos puntos o sellos regalas — está en **Panel → Referidos y Recompensas**. - **El texto del saludo** se edita por tarjeta en **Panel → Notificaciones**, en el bloque “Mensaje de cumpleaños”. Con varias tarjetas, cada una puede tener su propio texto. ![Editor del mensaje de cumpleaños por tarjeta con vista previa](https://fidelip.com/docs/birthday-editor.4ac84d42.png) *Mensaje de cumpleaños — se configura por tarjeta* El editor tiene el mismo límite de 100 caracteres y vista previa en vivo. Además de las variables generales puedes usar `{nombre}`, `{bonus}` (la cantidad que regalas) y `{unidad}` (sellos, puntos o visitas, según el tipo de tarjeta). Los botones de `{bonus}` y `{unidad}` solo aparecen cuando el bono está activo. Si dejas el campo **vacío**, se usa el texto por defecto, que ya se adapta a si hay bono o no. > [!WARNING] Advertencia > Si tu formulario de registro no pide la fecha de cumpleaños, no hay a quién felicitar. Actívala en la configuración del registro público antes de esperar resultados de esta función. ### Historial y entregas Abajo del redactor está el historial: cada envío con su texto, la tarjeta a la que fue, la etiqueta de segmento o nivel si filtraste, la fecha y quién lo mandó, más el resumen de entrega (entregadas, fallidas, sin notificación). Al hacer clic en una fila se despliega el detalle cliente por cliente. | Estado | Qué significa | | --- | --- | | **Entregada** | El aviso llegó al dispositivo del cliente. | | **Sin notif.** | El cliente tiene la tarjeta guardada, pero ese pase no tiene notificaciones activas, así que no hay a dónde mandar el aviso. El texto sí queda en el reverso de la tarjeta cuando la abra. | | **Pendiente** | Todavía en la cola de envío. Procesar un envío tarda unos segundos. | | **Fallida** | El intento no se pudo completar (dispositivo dado de baja, permiso revocado, error temporal). | > [!NOTE] Nota > El detalle por cliente solo existe para Apple Wallet. **Google Wallet no reporta entregas individuales**: de esas tarjetas solo verás el total enviado, con la nota “sin seguimiento individual”. No es que hayan fallado — es que Google no devuelve ese dato. --- ## Automatizaciones Una **automatización** es una regla que se queda encendida: cuando un cliente cumple cierta condición — dejó de venir, se registró y nunca ganó nada, bajó de nivel — Fidelip le manda el mensaje que tú escribiste, sin que nadie tenga que acordarse. Vive en **Panel → Automatizaciones**, y solo el owner y los admins pueden crearlas o editarlas. ### Los tres disparadores Cada automatización se cuelga de un disparador. Los dos primeros se miden en días (tú eliges cuántos); el tercero no lleva número porque ocurre solo. | Disparador | Cuándo aplica | | --- | --- | | **Días sin actividad** | El cliente ya ganó sellos o puntos alguna vez, pero su última acumulación fue hace N días o más. Es la clásica de «te extrañamos». | | **Días desde registro sin ganar** | El cliente se registró hace N días o más y nunca ha acumulado nada. Sirve para rescatar a quien se dio de alta y no volvió. | | **Cuando baja de nivel** | Se dispara en el momento en que el cliente pierde su nivel VIP por inactividad (capítulo 07). No lleva umbral de días: el evento es el disparador. | > [!NOTE] Nota > Solo cuentan como actividad las acumulaciones normales del mostrador: un bono manual, un canje o un regalo de cumpleaños no reinician el contador. ### Canal y mensaje Cada automatización se envía por uno de tres canales: | Canal | Qué recibe el cliente | | --- | --- | | **Solo email** | Un correo con el asunto y el mensaje que escribiste. | | **Solo wallet** | Una notificación en la tarjeta digital que el cliente ya trae en Apple Wallet o Google Wallet. | | **Email + wallet** | Las dos cosas. Es la opción por defecto. | - El **asunto** solo aplica al correo. Si lo dejas vacío, usamos uno genérico con el nombre de tu negocio. - El **mensaje** es el mismo para los dos canales, así que conviene escribirlo corto: **menos de 100 caracteres** para que se lea completo en la notificación de la tarjeta. El contador de caracteres está debajo del campo. - El correo solo sale si tienes el email del cliente. La notificación en tarjeta solo llega si el cliente ya agregó su tarjeta al wallet de su teléfono. ### Acotar la audiencia Por defecto, la automatización aplica a **todos los clientes que cumplan el disparador**. La única manera de estrecharla es **por segmento**: eliges uno de tus segmentos de audiencia (capítulo 08) y solo se dispara para los clientes que estén en él. El selector muestra cuántos clientes tiene cada segmento hoy. El segmento se suma al disparador: el cliente tiene que cumplir los dos. > [!TIP] Tip > Desde la pantalla de **Audiencias** puedes saltar directo a crear una automatización para un segmento: llegas al formulario con ese segmento ya seleccionado. Te falta ponerle el **nombre interno** y escribir el mensaje — el botón de guardar sigue apagado hasta que llenes los dos. ### Regalar una recompensa El mensaje puede venir acompañado de un empujón real. En **Recompensa de regalo** eliges un premio de tu catálogo (el selector los enlista por tarjeta, con su costo al lado). Al dispararse la automatización: 1. **Le acreditamos exactamente el costo del premio** Si el premio cuesta 8 sellos, el cliente recibe 8 sellos en la tarjeta de ese programa — ni más ni menos. 2. **El cliente ya puede canjearlo** Se presenta en tu mostrador y tu equipo canjea el premio como cualquier otro, desde la app POS. 3. **Queda registrado en su historial** El abono aparece como un movimiento más de su tarjeta, con la nota de qué automatización lo generó. > [!NOTE] Nota > El abono necesita que el cliente ya tenga tarjeta de ese programa. Si no la tiene, el mensaje se envía igual pero sin el regalo. ### Plantillas y frecuencia Mientras no tengas ninguna automatización, la pantalla te ofrece tres plantillas listas para editar: - **Te extrañamos** — días sin actividad · 45 días · email + wallet. - **Primera visita pendiente** — días desde registro sin ganar · 14 días · solo email. - **Tu nivel cambió** — cuando baja de nivel · sin umbral · email + wallet. Los números y los textos son un punto de partida: al elegir una plantilla se abre el formulario con todo prellenado y puedes cambiar lo que quieras antes de guardar. ![Pantalla de automatizaciones con las reglas activas del negocio](https://fidelip.com/docs/automations-list.01ecf3df.png) *Panel → Automatizaciones* Fidelip revisa **una vez al día** las automatizaciones que se miden en días. Cada tarjeta de la lista te muestra cuántas veces se ha disparado en total y, en esas dos, cuándo fue la última revisión; las de **«Cuando baja de nivel»** no muestran esa fecha, porque no pasan por la revisión diaria: reaccionan en el momento en que el cliente pierde el nivel. El interruptor de la izquierda la enciende o la apaga sin borrarla. > [!WARNING] Advertencia > Un mismo cliente **no recibe la misma automatización dos veces seguidas**: después de dispararse, queda fuera durante tantos días como el umbral que configuraste. Si pusiste 45 días sin actividad, no volverá a recibirla hasta 45 días después. Para el disparador de bajada de nivel, que no tiene umbral, el descanso es de 30 días. --- ## Cupones (tarjetas de canje) Un **cupón** es una tarjeta suelta que le mandas a un cliente en particular: un 10% de descuento, un café gratis, un regalo de cumpleaños. No depende de sellos ni de puntos — el cliente no acumula nada, solo presenta el cupón en el mostrador. Vive en **Panel → Tarjetas → Tarjetas de Canje**. Lo que creas ahí es una **plantilla**. Cada vez que la envías o generas un QR, Fidelip crea un **cupón individual** con su propio código (por ejemplo `ABCD-1234`) y su propio QR, para seguirle la pista cliente por cliente. ![Lista de tarjetas de canje con sus estadísticas de envío y canje](https://fidelip.com/docs/vouchers-list.0478dc8d.png) *Panel → Tarjetas → Tarjetas de Canje* ### Crear un cupón 1. **Presiona “Crear Cupón”** Ponle un nombre que reconozcas después, como “5% de descuento cumpleaños”. 2. **Elige el tipo** Son cuatro y *no se pueden cambiar* después de crear el cupón. Si te equivocas, crea otro. 3. **Agrega el valor y la descripción** Los dos tipos de descuento piden un número. La descripción es opcional y es lo que el cliente lee en su tarjeta. | Tipo | Para qué sirve | | --- | --- | | **Descuento %** | Un porcentaje sobre la cuenta, de 0 a 100 (ej. 10 = 10% OFF). | | **Descuento $** | Una cantidad fija en pesos (ej. 50 = $50 OFF). | | **Artículo gratis** | Un producto de cortesía. Usa la descripción para decir cuál. | | **Personalizado** | Cualquier otra promoción (2x1, upgrade, acceso). Todo se explica en la descripción. | Al guardarlo se abre el editor con tres pestañas: **Cupones** (los enviados), **Apariencia** y **Configuración**. ### Reglas de canje En **Configuración** defines cuántas veces se puede usar cada cupón en el mostrador: | Opción | Qué hace | | --- | --- | | **Una vez** | Un solo uso. Al canjearlo queda marcado como canjeado y ya no sirve. | | **Limitado** | Tú defines cuántos usos y en qué periodo: en total (de por vida), por mes o por año. Con periodo, el contador se reinicia cada mes o año calendario. | | **Ilimitado** | Sin tope. Cada canje queda en el historial, pero el cupón nunca se agota. | En la misma pestaña configuras además: - **Máximo por cliente** — cuántos cupones de esta plantilla quieres darle a una misma persona. Hoy queda guardado como referencia tuya: los envíos desde el panel no lo revisan, así que no frena un segundo envío al mismo cliente. Vacío = sin límite. - **Días de expiración por defecto** — si al enviar no pones fecha, el cupón vence en esa cantidad de días. Vacío = no vence. - **Activo** — un cupón inactivo no se puede enviar. Así pausas una promoción sin borrarla. ![Reglas de canje de un cupón: límites, vigencia y máximo por cliente](https://fidelip.com/docs/voucher-config.1d74a336.png) *Editor de cupón — pestaña Configuración* > [!WARNING] Advertencia > Eliminar la plantilla desde la zona de peligro borra también **todos los cupones ya enviados**: quien lo tenga guardado no podrá canjearlo. Si solo quieres frenar los envíos, apaga el interruptor **Activo**. ### Apariencia Cada cupón puede verse distinto a tu tarjeta de lealtad. En **Apariencia** ajustas los colores (principal, secundario y texto blanco o negro), el logo para Apple Wallet (480x150 px), el logo para Google Wallet (660x660 px, se muestra en círculo) y la imagen de banner (1125x432 px). PNG o JPG, máximo 5 MB. Mientras no cambies nada, el cupón **hereda la apariencia de tu negocio** — los mismos colores y logos que ya configuraste. La vista previa de la derecha muestra cómo va quedando: los cambios se aplican hasta que presionas **Guardar Todo**, y **Descartar** los tira. > [!NOTE] Nota > Fidelip te avisa si cambias la misma imagen más de **3 veces al día** (el conteo va por tipo: logo por un lado, banner por otro). Es un aviso, no un bloqueo. ### Enviar cupones Desde la pestaña **Cupones** tienes dos caminos: - **Enviar Cupón** — por correo. Eliges de tu lista de clientes (solo aparecen los que tienen email registrado) o escribes los correos a mano, y opcionalmente fijas fecha de expiración. Máximo **100 destinatarios por envío**. - **Generar QR** — crea el cupón sin mandar correo. Te da un PNG descargable y un enlace para compartir por WhatsApp, SMS o redes. Los dos llevan a la página del cupón, donde el cliente lo guarda en su Wallet. No consume créditos de correo. Si alguien se dio de baja de tus correos, el cupón se crea pero el correo no sale: queda marcado como **Omitido**. La tabla lista cada cupón enviado con su código, destinatario y estado (**Activo**, **Canjeado**, **Expirado**, **Cancelado** u **Omitido**). Desde ahí copias el enlace, descargas el QR o cancelas un cupón que siga activo. ### Créditos de correo Los envíos por correo consumen créditos. Tu cuenta incluye **500 correos al mes** y el contador se reinicia al empezar cada mes — arriba de la tabla ves cuántos llevas usados. Si necesitas más, compras paquetes de una sola vez. Los créditos comprados **no se reinician**: se quedan hasta que los uses, y Fidelip gasta primero los del mes. | Paquete | Correos | Precio | | --- | --- | --- | | **Básico** | 500 | $99 MXN | | **Pro** | 1,000 | $179 MXN | | **Business** | 2,500 | $399 MXN | > [!TIP] Tip > Al llegar a cero, el envío por correo se bloquea hasta que compres más créditos o empiece el mes nuevo. Generar el QR y mandar el enlace por WhatsApp siempre es gratis — para promociones grandes suele salir mejor. ### Canjear en el mostrador No hay que cambiar de pantalla ni activar un modo especial: tu equipo escanea el pase desde la misma pestaña de siempre en la app POS. La app reconoce sola que es un cupón (sus códigos empiezan con `V-`) y en vez de la tarjeta del cliente muestra la promoción: nombre, descuento y a nombre de quién va. Si el cupón admite más de un uso, agrega los usos que lleva contra el tope — por ejemplo **2/5 este mes**. En los de un solo uso no aparece ese dato. 1. **El cliente abre el cupón en su Wallet** Lo único que la app POS puede escanear es el código del pase ya guardado en Apple Wallet o Google Wallet. El correo, el QR de ese correo, el PNG y el enlace sirven para que el cliente *guarde* el pase, no para canjearlo en el mostrador: si escaneas cualquiera de esos, el POS los lee como QR de cliente y responde “Cliente no encontrado”. 2. **Escanea el pase y confirma el canje** Si el cupón venció, fue cancelado o ya agotó sus usos, la app lo rechaza y explica el motivo en pantalla. 3. **¿Te equivocaste? Deshaz** Después de canjear aparece el botón **Deshacer** durante **30 segundos**. Al usarlo, el cupón vuelve a quedar disponible. Con una excepción: en los cupones **limitados** el canje deshecho sigue contando contra el tope, así que ese uso no se recupera. > [!NOTE] Nota > Cada canje guarda quién lo procesó y en qué ubicación. Ese historial lo ves en el panel abriendo la fila del cupón en la pestaña **Cupones**, con fecha, operador y sucursal. --- ## Encuestas a fondo Una encuesta de Fidelip son entre **1 y 10 preguntas** que el cliente responde desde su celular, en un link único por respuesta. Este capítulo cubre todo: los 15 tipos de pregunta, la lógica condicional, los bonos con anti-abuso, el modo kiosko, los correos automáticos, las reglas de alerta y cómo leer los resultados. Puedes tener **varias encuestas a la vez** — cada una con su propio link, QR, tema y configuración — por ejemplo una de satisfacción en mesa y otra más corta para pedidos a domicilio. Las encuestas funcionan sin programa de lealtad: están incluidas desde el plan Encuestas. Si además tienes tarjeta, puedes premiar al cliente por contestar. ### El editor: siete pestañas | Pestaña | Qué configura | | --- | --- | | **Preguntas** | El constructor: agrega, edita y reordena preguntas arrastrándolas. Cada una puede marcarse como obligatoria. | | **Configuración** | Modo de la encuesta, datos demográficos, recompensa por completar y botón de registro al programa. | | **Tema** | Colores de pregunta, respuestas, botones y fondo, más tamaños de letra — para que la encuesta se vea de tu marca. | | **QR** | El QR y el link público listos para imprimir o compartir. | | **Kiosco** | El modo tablet-fija y los PINes del personal. | | **Email** | Correos automáticos según la calificación que dejó el cliente. | | **Alertas** | Reglas que avisan a tu equipo cuando llega una mala respuesta. | ### Los 15 tipos de pregunta El constructor los agrupa en cuatro categorías: | Categoría | Tipos | | --- | --- | | **Valoración** | Estrellas (1–5), caritas, NPS (0–10, «¿qué tan probable es que nos recomiendes?») y pulgares arriba/abajo. | | **Selección** | Lista de opciones, opción múltiple (varias respuestas) y selección con imágenes. | | **Texto** | Texto libre, número y fecha. | | **Avanzado** | Escala numérica, ranking (ordenar opciones), matriz (varias filas con la misma escala), mensaje informativo (no pregunta, solo texto) y subir foto. | > [!TIP] Tip > Las preguntas de **valoración** son las que alimentan las métricas (promedio, CSAT, NPS), los correos automáticos y las alertas. Toda encuesta debería llevar al menos una. #### Lógica condicional En preguntas de valoración y de selección puedes definir **saltos**: según lo que conteste el cliente, la encuesta muestra u omite preguntas. El patrón clásico: si la calificación es baja, pregunta “¿qué pasó?”; si es alta, salta directo al final. Los tipos que soportan lógica son estrellas, caritas, NPS, pulgares, lista de opciones y opción múltiple. ### Configuración - **Modo de encuesta** — “Todas las preguntas” (una sola página) o “Una a la vez” (estilo conversacional, pregunta por pregunta). El modo conversacional se siente más ligero en el teléfono; el de una página es más rápido en kiosco. - **Datos demográficos** — qué pedir al cliente además de sus respuestas: correo, teléfono, nombre, género y edad. Puedes activar solo los que necesites y reordenarlos. Pide lo mínimo: cada campo extra baja la tasa de término. - **Recompensa por completar** — otorga puntos o sellos a la tarjeta del cliente al terminar la encuesta. Tiene anti-abuso integrado: máximo **1 bono cada 20 horas** y **4 por semana** por cliente, así nadie llena encuestas en serie para farmear puntos. El bono cuenta para el progreso de nivel, igual que un consumo. ### Cómo llega la encuesta al cliente | Canal | Cómo funciona | | --- | --- | | **QR impreso** | La pestaña QR genera el código listo para imprimir en mesas, ticket o mostrador. Abre la página pública de la encuesta. | | **Link directo** | app.fidelip.com/s/{tu-negocio}/{encuesta} — compártelo por WhatsApp, redes o en tu sitio. | | **Kiosco** | Una tablet fija en el local con la encuesta siempre abierta. Ver Modo kiosko más abajo. | | **App POS** | La pestaña Encuestas de la app de mostrador: el cajero abre la encuesta y le pasa el teléfono o tablet al cliente después de cobrar. | ### Correos automáticos según la calificación En la pestaña **Email** eliges la **pregunta que activa los emails** (debe ser de valoración: estrellas, caritas, NPS o pulgares) y escribes dos mensajes opcionales: - **Email para calificaciones altas** — un agradecimiento; buen lugar para pedir una reseña en Google. - **Email para calificaciones bajas** — una disculpa inmediata que puede rescatar al cliente antes de que te deje de visitar (y antes de que la queja termine en redes). Se envían desde `{tu-negocio}@encuesta.fidelip.com`, y solo cuando la respuesta trae el correo del cliente. Además, desde el detalle de cualquier respuesta puedes **responder manualmente** — el cliente recibe tu mensaje por correo. ### Reglas de alerta En la pestaña **Alertas** defines cuándo una respuesta debe avisar a tu equipo, pregunta por pregunta: - En preguntas de valoración: **menor o igual / mayor o igual** a un umbral (ej. “3 estrellas o menos”). En pulgares, el pulgar abajo dispara la alerta. - En preguntas de selección y texto: cuando la respuesta **es igual a** o **contiene** un valor (ej. contiene “frío”). - Cada regla lleva severidad, y eliges quién se entera: correos específicos y/o notificación push al equipo. Las alertas aparecen en **Panel → Alertas** y en la pestaña **Alertas** de la app POS, para que el gerente en turno pueda actuar mientras el cliente sigue en el local. ### Modo kiosko El modo kiosko convierte una tablet en una estación fija donde el cliente, en lugar de un cajero, responde la encuesta o se registra al programa. Útil para dejarlo a la salida del local o junto a la caja. 1. **Activa el modo kiosko** En la pestaña **Kiosco** de la encuesta, prende el switch. Se te pedirá definir **PINes de 4 dígitos** para cada miembro del staff que pueda salir del modo kiosko (típicamente gerentes). Sin al menos un PIN el modo no se activa — sería una tablet de la que nadie puede salir. 2. **Inicia el modo en la tablet** En la app POS, ve a Ajustes → Modo kiosko y enciéndelo. La app queda bloqueada en la encuesta o registro hasta que alguien ingrese un PIN válido para salir. 3. **Bloquea la tablet a nivel sistema** En iPad usa *Acceso Guiado* (Ajustes → Accesibilidad → Acceso Guiado). En Android usa *Anclar pantalla* o el *modo kiosko* del sistema. Esto evita que un cliente salga de la app por accidente. ![Encuesta pública tal como la ve un cliente en la tablet](https://fidelip.com/docs/kiosk-mode.4b86b242.png) *Encuesta pública — la vista que usa el modo kiosko* > [!TIP] Tip > En kiosco conviene el modo “Todas las preguntas” y una encuesta de 2 o 3 preguntas: el cliente está de pie y con prisa. Deja las encuestas largas para el link por correo. ### Leer los resultados **Panel → Encuestas → Panel** concentra las métricas: total de respuestas, calificación promedio, CSAT, NPS con su desglose (promotores / pasivos / detractores), la distribución de calificaciones y un resumen **por pregunta**. ![Panel de encuestas con total de respuestas, rating promedio, CSAT, NPS y desglose por pregunta](https://fidelip.com/docs/survey-panel.7a981179.png) *Panel → Encuestas → Panel — métricas y desglose por pregunta* La vista de **respuestas individuales** lista cada envío: se filtra por texto, rango de fechas, empleado y sucursal, se ordena por la respuesta de cualquier pregunta, y cada fila se expande con el detalle completo. El botón de exportar descarga un **CSV** que respeta exactamente los filtros que tengas puestos. ![Listado de respuestas individuales de la encuesta con filtros y exportación](https://fidelip.com/docs/survey-responses.6521c597.png) *Respuestas individuales — cada fila se expande con el detalle* Además, la pestaña **Reportes** de cada encuesta genera un **PDF semanal o mensual** con el resumen del periodo — útil para juntas o para mandárselo al dueño cada lunes. > [!NOTE] Nota > Las encuestas están disponibles desde el plan Encuestas ($299 MXN/mes) — no necesitas el programa de lealtad para usarlas, aunque la recompensa por completar sí requiere el plan con Lealtad (es la que acredita puntos a la tarjeta). --- ## Análisis y alertas Todo lo que pasa en la app POS y en las encuestas se refleja en el panel web en tiempo real. Aquí ves quién es tu cliente más frecuente, qué sucursal tiene el NPS más bajo y qué premios se canjean más. ### El dashboard principal Al entrar a `app.fidelip.com` aterrizas en el dashboard con seis bloques: - **Tarjetas de estadísticas** con el conteo de clientes, sellos, canjes y crecimiento porcentual vs el periodo anterior. - **Crecimiento de clientes** — gráfica de área con registros nuevos por mes, etiquetada por mes y año. - **Distribución de tarjetas** — donut Apple Wallet vs Google Wallet. - **Actividad por día** — barras de sellos ganados vs canjes agrupados por día de la semana. - **Top clientes** — leaderboard con los clientes que más sellos/puntos han acumulado. - **Actividad reciente** — feed cronológico con timestamps relativos. ### Filtros de periodo El selector de periodo soporta: - Hoy - Esta semana - Últimas 2 semanas - Este mes - Últimos 30 días - Últimos 3 meses - Año en curso (YTD) - Este año - Rango personalizado Las gráficas siempre se recortan a la fecha de creación de tu cuenta, así que nunca verás datos previos a tu alta. ![Panel principal con tarjetas de métricas, gráficas de crecimiento y actividad reciente](https://fidelip.com/docs/dashboard-overview.dea43d66.png) *Panel principal — periodo «Este año»* ### Alertas de encuestas Cuando un cliente deja una opinión negativa, Fidelip crea automáticamente una **alerta** que aparece en el panel y se envía por correo a quien tú definas. Los disparadores soportados: - Calificación con estrellas o caritas por debajo de un umbral que tú defines. - NPS detractor (respuesta de 0 a 6 en una pregunta NPS). - Pulgar hacia abajo. - Comentarios de texto que contienen palabras clave negativas (configurable). > [!WARNING] Advertencia > Además del panel y de la app del mostrador, el único canal de salida es el **correo electrónico** (vía Resend): WhatsApp y SMS no están soportados todavía. Si necesitas avisos urgentes en otro canal, recomendamos reenviar los correos a un canal de Slack o a un grupo de Telegram con un filtro de inbox. > [!TIP] Tip > La acción más efectiva para recuperar a un detractor es contactarlo en menos de **24 horas**. Si tu equipo no puede responder tan rápido, configura una respuesta automática agradeciendo el feedback mientras alguien se pone en contacto personalmente. --- ## Planes y límites Fidelip tiene tres planes y un puñado de topes operativos. Esta página junta ambos: qué cuesta cada plan, y qué pasa exactamente cuando alcanzas un límite — porque «llegar al tope» casi nunca significa que el servicio se apague. ### Los tres planes | Plan | Precio | Se cobra por | Para quién | | --- | --- | --- | --- | | **Encuestas** | $299 MXN/mes $2,990 MXN/año | Negocio (tarifa plana) | Solo quieres medir satisfacción: NPS, CSAT, estrellas, modo kiosko. Sin tarjeta de lealtad. | | **Encuestas + Lealtad** | $799 MXN/mes $7,990 MXN/año | Ubicación | El plan completo: tarjetas en Wallet, sellos/puntos/beneficios, encuestas, referidos, automatizaciones. | | **Empresa** | A la medida | Contrato | Cadenas y franquicias que necesitan clientes ilimitados, API, webhooks y analítica por SKU. | Los primeros **14 días son gratis** en cualquier plan de autoservicio y no se cobra tu tarjeta hasta que termine la prueba. La facturación anual equivale a pagar 10 meses. ### Extras Ubicación y tarjeta adicional aplican **solo al plan Encuestas + Lealtad**; la primera de cada una viene incluida. Las encuestas y las respuestas adicionales se pueden comprar desde cualquier plan que incluya encuestas, **sin cambiar de plan**. | Extra | Mensual | Anual | Cuándo lo necesitas | | --- | --- | --- | --- | | **Ubicación adicional** | +$299 MXN | +$2,990 MXN | Abres otra sucursal. Los clientes siguen usando la misma tarjeta en todas. | | **Tarjeta adicional** | +$299 MXN | +$2,990 MXN | Quieres un segundo programa corriendo al mismo tiempo (por ejemplo sellos de café y puntos de comida). | | **Encuesta adicional** | +$100 MXN | +$1,000 MXN | Quieres más de 1 encuesta activa a la vez (por ejemplo una de servicio y otra de producto). | | **Respuestas adicionales** | +$100 MXN | +$1,000 MXN | Cada bloque suma 10,000 respuestas más al mes. | | **Créditos de correo** | $99 / 500 · $179 / 1,000 · $399 / 2,500 | No expiran | Te quedaste sin los créditos incluidos del mes. | ### Todos los límites, y qué pasa al alcanzarlos | Límite | Valor | Qué pasa cuando lo alcanzas | | --- | --- | --- | | **Clientes activos** | 10,000 (plan Encuestas + Lealtad) | Al 80% te llega un correo de aviso. Al 100% se bloquean *solo los registros nuevos* desde la página pública: los clientes actuales siguen acumulando y canjeando, y nada se borra. El plan Empresa no tiene tope. | | **Encuestas activas** | 1 incluida | Para crear otra, agrégala desde Facturación por $100 MXN al mes, sin cambiar de plan. Si desactivas una encuesta que ya no usas, su lugar se libera al instante. El plan Empresa no tiene tope. | | **Respuestas al mes** | 10,000 incluidas | **Nunca se rechaza una respuesta.** Si un cliente está contestando en la tableta, su respuesta se guarda aunque hayas pasado el tope. Al 80% te avisamos en el panel para que agregues un bloque de 10,000 por $100 MXN al mes. El plan Empresa no tiene tope. | | **Créditos de correo** | 500 al mes | Se reinician el día 1. Sin créditos, los envíos de cupones y automatizaciones simplemente se detienen — **no se cobra de más automáticamente**. Compras un paquete desde Facturación y se reanudan. | | **Cuentas de staff** | 5 por ubicación | El sistema rechaza la asignación número 6. Desactiva una cuenta que ya no se use (las inactivas no cuentan) o asigna a esa persona a otra ubicación. | | **Cuentas de kiosko** | 50 por ubicación | Suficiente para cualquier local real; si lo alcanzas, escríbenos. | | **Notificaciones a la tarjeta** | 1 al día, por tarjeta | El botón de enviar queda deshabilitado hasta el día siguiente. Es a propósito: la notificación aparece en la pantalla de bloqueo y dos al día es la forma más rápida de que la gente borre tu tarjeta. | | **Cambios de imagen** | 3 al día | Cada cambio de logo o banner regenera el arte y empuja una actualización a todos los pases instalados, así que está limitado. Verás un aviso al acercarte al tope. | | **Sellos por tarjeta** | 10 máximo | Es un límite de diseño: el banner del Wallet acomoda como máximo dos filas de cinco y más allá deja de leerse. Si necesitas metas más largas, usa una tarjeta de [puntos](https://fidelip.com/docs/programa-lealtad#tipos-programa). | | **Bono por encuesta** | 1 cada 20 h · 4 por semana | Anti-abuso, por cliente. Impide que alguien conteste encuestas en serie para acumular puntos. | ### Qué desbloquea el plan Empresa Además de quitar el tope de clientes, el plan Empresa habilita las funciones de integración: | Función | Qué hace | | --- | --- | | **Webhooks salientes** | Tu sistema recibe un aviso en el momento en que alguien acumula o canja (wallet.earn, wallet.redeem). | | **API keys** | Tu POS o ERP registra consumos directamente, sin que el cajero use la app. | | **Analítica por SKU y categoría** | Productos y categorías más vendidos dentro del dashboard, y segmentar clientes por lo que compraron. | > [!NOTE] Nota > El plan Empresa se cotiza por contrato. Escríbenos a [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com) con el número de sucursales, el volumen aproximado de clientes y qué sistema quieres integrar. ### Cambiar o cancelar Todo se hace desde **Panel → Facturación**, que abre el portal de Stripe. Ahí cambias de plan, cambias de mensual a anual, actualizas la tarjeta o cancelas. Al cancelar, la suscripción sigue activa hasta el final del periodo ya pagado; no hay penalización ni periodo mínimo. Si un cobro falla, la cuenta entra en **suspensión**: el panel y la app avisan y las operaciones de mostrador se detienen hasta que actualices el método de pago — los datos no se tocan. --- ## Solución de problemas Los problemas que más nos reportan, con la causa real y el arreglo. Si el tuyo no está aquí, escríbenos a [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com) — ver [Soporte](https://fidelip.com/docs/soporte) para qué datos incluir. ### Registro y cuenta #### No me llega el código de verificación **Causa probable:** el correo cayó en spam, o el código ya expiró (duran 10 minutos). **Qué hacer:** busca en spam y promociones un correo de `hola@auth.fidelip.com`. Si no está, pide reenviar el código — el anterior deja de servir en cuanto pides uno nuevo. Si usas un correo corporativo con filtros estrictos, prueba con otro dominio para terminar el registro y cambia el correo después desde tu perfil. #### Perdí el acceso a mi verificación en dos pasos **Causa probable:** cambiaste de teléfono sin migrar la app de autenticación. **Qué hacer:** usa uno de los **códigos de recuperación** que se te mostraron al activar la verificación — cada uno sirve una sola vez. Si tampoco los tienes, escríbenos desde el correo del dueño de la cuenta; por seguridad no podemos desactivarla desde otro correo. #### Mi cuenta dice que está bloqueada **Causa probable:** varios intentos de contraseña fallidos seguidos. **Qué hacer:** es un bloqueo temporal, no permanente. El mensaje indica cuánto falta. Si no recuerdas la contraseña, no sigas intentando: usa «Olvidé mi contraseña» y restablécela con el código que te llega por correo. ### La tarjeta del cliente #### El cliente no puede agregar la tarjeta al Wallet **Causa probable:** abrió el link dentro del navegador de Instagram, Facebook o TikTok. Esos navegadores no pueden entregar el pase al Wallet. **Qué hacer:** pídele que abra el link en Safari (iPhone) o Chrome (Android) — normalmente hay un menú «Abrir en el navegador». Segunda causa frecuente en Android: no tiene la app Google Wallet instalada; se descarga gratis de Play Store. #### La tarjeta no muestra los sellos nuevos **Causa probable:** la actualización llegó pero el teléfono aún no la descargó, o el cliente tiene desactivadas las actualizaciones del pase. **Qué hacer:** primero confirma en **Panel → Clientes** que el consumo sí se registró (si está en el historial, el problema es solo de despliegue). En iPhone: abrir el Wallet y deslizar hacia abajo sobre la tarjeta fuerza la actualización. Verifica también que en el reverso del pase estén activadas las actualizaciones automáticas. Si el consumo *no* aparece en el panel, entonces no se registró — revisa el siguiente punto. #### El cliente borró su tarjeta **Causa probable:** la eliminó del Wallet por accidente. **Qué hacer:** su saldo no se pierde — vive en Fidelip, no en el teléfono. Basta con que vuelva a abrir el link de registro con el **mismo correo** y recupera la tarjeta con su saldo intacto. No lo registres de nuevo con otro correo: eso sí crea un cliente separado y parte el saldo en dos. ### En el mostrador #### El QR del cliente no escanea **Causa probable:** brillo bajo, pantalla rayada o el cliente está mostrando el QR equivocado. **Qué hacer:** sube el brillo del teléfono del cliente al máximo y limpia la cámara. Verifica que sea el QR del reverso de *su tarjeta de Fidelip* y no un QR de tu propio local. Si aun así no lee, en la app puedes buscar al cliente por correo o teléfono y aplicar el consumo manualmente. #### La app no abre la cámara **Causa probable:** se rechazó el permiso de cámara la primera vez. **Qué hacer:** el permiso no se vuelve a pedir solo. En iPhone: Ajustes → Fidelip Staff → Cámara. En Android: Ajustes → Aplicaciones → Fidelip Staff → Permisos → Cámara. Reinicia la app después de concederlo. #### Un cajero puso un sello de más **Causa probable:** doble escaneo o monto mal capturado. **Qué hacer:** tienes **10 minutos para revertir** el movimiento desde **Panel → Clientes**, en el historial del cliente. Pasada esa ventana, ajusta el saldo manualmente desde la misma pantalla — el ajuste queda registrado en la bitácora con tu nombre. Si pasa seguido, activa las verificaciones de la tarjeta (pedir número de ticket o monto mínimo) en la pestaña de configuración del programa. #### A un cajero se le cerró la sesión **Causa probable:** alguien cerró sesión desde el menú, o la cuenta fue desactivada. **Qué hacer:** la sesión de la app dura 30 días, así que esto casi siempre es una de las dos cosas anteriores. Verifica en **Panel → Equipo** que la cuenta siga activa y asignada a la ubicación, y vuelve a iniciar sesión. #### Se cayó el internet en plena hora pico **Causa probable:** la app necesita conexión para registrar en tiempo real. **Qué hacer:** comparte datos desde el celular de un gerente — el consumo es de unos cuantos KB por operación. Si prefieres no detener la fila, anota los correos de los clientes y aplica los consumos después desde el panel. ### Mensajes y cupones #### Envié una notificación y no llegó **Causa probable:** el mensaje se entrega a través de la tarjeta del Wallet, así que solo lo reciben quienes **tienen la tarjeta instalada** y pertenecen a la audiencia que elegiste. **Qué hacer:** revisa el historial de envíos: ahí aparece a cuántos pases se envió realmente. Un número mucho menor a tu total de clientes casi siempre significa que muchos se registraron pero nunca agregaron la tarjeta al Wallet. Recuerda además el tope de 1 envío al día por tarjeta. #### El cupón no le llegó al cliente **Causa probable:** te quedaste sin créditos de correo, o el cliente no tiene correo registrado. **Qué hacer:** revisa el saldo de créditos en **Panel → Facturación** (incluyes 500 al mes). Sin créditos el envío se detiene en silencio. Si sí hay créditos, confirma que ese cliente tenga correo: los que se registran solo con teléfono no pueden recibir cupones por correo. #### Un cupón aparece como ya canjeado **Causa probable:** cada cupón tiene un código único de un solo uso; se compartió o ya se usó en otra sucursal. **Qué hacer:** en **Panel → Tarjetas de Canje** puedes ver cuándo, dónde y quién lo canjeó. Si fue un error de tu equipo, emite un cupón nuevo para ese cliente. ### Límites y facturación #### Llegué al tope de clientes **Causa probable:** el plan Encuestas + Lealtad llega hasta 10,000 clientes activos. **Qué hacer:** se bloquean únicamente los registros nuevos desde la página pública; tu operación diaria sigue igual. Para seguir creciendo, escribe a [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com) para pasar al plan Empresa, que no tiene tope. Ver [Planes y límites](https://fidelip.com/docs/planes-limites). #### Falló mi pago y la cuenta está suspendida **Causa probable:** la tarjeta venció, no tenía fondos o el banco rechazó el cargo recurrente. **Qué hacer:** entra a **Panel → Facturación** y actualiza el método de pago en el portal de Stripe. El servicio se reactiva en cuanto el cobro pasa. **No se borra nada** durante la suspensión: clientes, saldos e historial quedan intactos. #### Un reporte o gráfica sale vacía **Causa probable:** el periodo seleccionado no tiene actividad — el filtro por defecto son los últimos 30 días. **Qué hacer:** amplía el periodo con el selector (por ejemplo «Este año») y quita el filtro de sucursal si lo tenías puesto. Las gráficas nunca muestran datos anteriores a la fecha en que creaste tu cuenta. #### La encuesta no aparece en modo kiosko **Causa probable:** el modo kiosko está apagado para esa encuesta, o la encuesta está inactiva. **Qué hacer:** en la pestaña **Kiosco** de esa encuesta confirma que el switch esté encendido y que haya al menos un PIN de staff configurado — sin PIN no se puede salir del modo y la app no lo activa. Ver [Modo kiosko](https://fidelip.com/docs/encuestas#kiosko). > [!TIP] Tip > Antes de escribirnos, ten a la mano: el correo del cliente afectado, la hora aproximada, la sucursal y una captura de lo que ves. Con eso casi siempre resolvemos en el primer mensaje. --- ## Glosario Los términos que usa el panel, en orden de qué tan seguido los vas a ver. Varios se parecen entre sí — sobre todo **tarjeta**, **pase** y **programa** — así que vale la pena leer los primeros aunque ya conozcas el resto. ### Lo básico | Término | Qué es | | --- | --- | | **Tarjeta** | El programa de lealtad completo tal como lo ve el cliente: su tipo, su diseño, sus reglas y sus premios. En el panel viven en «Tarjetas». Un negocio puede tener más de una. | | **Pase** | El archivo que el cliente guarda en Apple Wallet o Google Wallet. Un pase pertenece a un cliente y a una tarjeta. Si el cliente lo borra, su saldo no se pierde: el saldo vive en Fidelip. | | **Programa** | Sinónimo interno de «tarjeta». Aparece en la API y en algunos textos del panel. | | **Sello** | Una marca en una tarjeta de sellos. Se gana por visita o por producto, no por monto. Una tarjeta se completa con un número fijo de sellos, entre 6 y 10. | | **Punto** | Unidad acumulable proporcional al gasto (por ejemplo, 1 punto por cada $10 MXN). A diferencia de los sellos, no tiene una meta fija: se canjean por premios de distinto costo. | | **Tarjeta de Beneficios** | El tercer tipo de tarjeta. No acumula nada: acredita un estatus (socio, VIP) con un beneficio fijo canjeable con cuota y periodo, por ejemplo «2 cafés al mes». | | **Premio** | Lo que el cliente recibe a cambio de su saldo. Tiene un costo en sellos o puntos y, opcionalmente, existencias limitadas. | ### Operación diaria | Término | Qué es | | --- | --- | | **Acumular (earn)** | Registrar un consumo y sumarle sellos o puntos al cliente. Lo hace el cajero desde la app escaneando el QR del cliente. | | **Canjear (redeem)** | Entregar un premio y descontar su costo del saldo. Queda registrado con el empleado y la sucursal que lo hicieron. | | **Regla de acumulación** | Define cuánto se gana y por qué: por monto gastado, por producto o por visita. | | **Modificador** | Una promoción temporal que multiplica lo que se gana en cierto horario o día (por ejemplo, doble puntos los martes). | | **Ubicación / sucursal** | Un local físico. Es la unidad de facturación, y también la que se usa para filtrar analítica y asignar personal. | | **Modo kiosko** | Deja una tablet fija con la encuesta o el registro siempre abiertos. Para salir se pide el PIN de un empleado. | | **Bitácora** | El historial completo de movimientos de un cliente, con quién hizo cada uno. Nada se borra: una corrección se registra como un movimiento nuevo. | ### Fidelización y análisis | Término | Qué es | | --- | --- | | **Nivel (VIP)** | Escalón tipo Bronce/Plata/Oro. Se sube al acumular lo suficiente, y cada nivel puede multiplicar lo que el cliente gana. | | **Decay** | El descenso automático de nivel cuando un cliente deja de acumular durante el periodo que definiste. Evita que un cliente sea VIP para siempre por una racha de hace dos años. | | **RFM** | Recencia, Frecuencia y Monto: las tres dimensiones con las que Fidelip clasifica a tus clientes automáticamente cada noche. | | **Audiencia / segmento** | Un grupo de clientes con comportamiento parecido (campeones, en riesgo, dormidos…). Se usa para decidir a quién le llega un mensaje. | | **Automatización** | Una regla siempre encendida que actúa sola: por ejemplo, mandar un mensaje a quien lleva 45 días sin venir. | | **Cupón (tarjeta de canje)** | Un código de un solo uso con su propio QR, independiente del saldo del cliente. Sirve para descuentos, cortesías y regalos de cumpleaños. | | **Referido** | Cliente que se registró usando el código de invitación de otro. El que invita recibe un bono automático. | | **NPS** | «¿Qué tan probable es que nos recomiendes?» del 0 al 10. Se calcula restando el porcentaje de detractores (0–6) al de promotores (9–10). | | **CSAT** | Porcentaje de respuestas satisfechas sobre el total. Más directo que el NPS y más fácil de explicarle al equipo. | | **Detractor** | Cliente que calificó bajo. Es a quien conviene contactar de inmediato — para eso existen las alertas y los correos automáticos. | ### Cuenta y técnica | Término | Qué es | | --- | --- | | **Rol** | Qué puede hacer una persona: dueño (todo), admin (configurar), staff (solo mostrador) y kiosko (solo la tablet). | | **Slug** | El nombre corto de tu negocio dentro de las URLs públicas (fidelip.com/c/tu-negocio). | | **Créditos de correo** | Envíos disponibles al mes para cupones y automatizaciones. Se reinician el día 1; los paquetes comprados no expiran. | | **API key** | Llave secreta para que otro sistema (tu POS o ERP) hable con Fidelip. Disponible en el plan Empresa. | | **Webhook** | Aviso que Fidelip manda a tu sistema en el momento en que ocurre algo (un consumo, un canje). Plan Empresa. | | **CFDI** | La factura fiscal mexicana. Fidelip guarda tus datos fiscales (RFC, razón social, régimen, uso de CFDI) y te avisa cuando hay una factura lista. | --- ## Configura Fidelip con tu asistente de IA Puedes conectar Fidelip a un asistente de IA y pedirle las cosas en español: *«créame una tarjeta de 8 sellos para un café gratis»*, *«cambia el color de mi tarjeta a verde bosque»*, *«¿cuántos clientes nuevos tuve este mes?»*. El asistente hace los cambios en tu cuenta y te dice qué hizo. Funciona con cualquier asistente compatible con **MCP** (Model Context Protocol), el estándar que usan Claude y otros para conectarse a herramientas externas. No necesitas saber programar: es copiar una llave y pegar un bloque de texto. ### Conectarlo en 3 pasos 1. **Crea tu llave** Entra a [app.fidelip.com/dashboard/agente](https://app.fidelip.com/dashboard/agente) (o en el panel: tu menú de perfil, abajo a la izquierda → **Conecta tu asistente**). Ponle nombre, decide si puede hacer cambios o solo leer, y pulsa **Crear llave**. Solo el dueño y los administradores pueden crearlas. 2. **Copia la llave** Se ve así: `fmcp_a1b2c3…`. Aparece **una sola vez** — si la pierdes, revócala desde esa misma pantalla y crea otra. Trátala como una contraseña. 3. **Pega la configuración en tu asistente** Abajo está el bloque exacto para cada cliente. La misma pantalla del panel te lo muestra ya con tu llave puesta, listo para copiar. Después reinicia el asistente. ### La configuración, por cliente Sustituye `TU_LLAVE` por la llave que copiaste. El servidor siempre es el mismo: `https://api.fidelip.com/mcp`. #### Claude Code Un solo comando en la terminal: **Terminal** ```bash claude mcp add --transport http fidelip https://api.fidelip.com/mcp \ --header "Authorization: Bearer TU_LLAVE" ``` #### Claude Desktop Ajustes → Desarrollador → **Editar configuración**. Se abre un archivo `claude_desktop_config.json`; pega esto dentro (si ya tienes otros servidores, agrega solo la parte de `"fidelip"` dentro de `"mcpServers"`): **claude_desktop_config.json** ```json { "mcpServers": { "fidelip": { "type": "http", "url": "https://api.fidelip.com/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer TU_LLAVE" } } } } ``` #### Otros clientes Cualquier cliente que hable MCP sobre HTTP sirve. Estos son los tres datos que te va a pedir: **Datos de conexión** ```text URL: https://api.fidelip.com/mcp Transporte: HTTP (streamable) Autenticación: Authorization: Bearer TU_LLAVE ``` ### Comprobar que quedó Reinicia el asistente y pídele algo de solo lectura, por ejemplo *«¿qué tarjetas de lealtad tengo en Fidelip?»*. Si te contesta con los nombres reales de tus tarjetas, ya está conectado. Si te dice que no tiene acceso o no encuentra la herramienta, revisa [Si no conecta](https://fidelip.com/docs/asistente-ia#asistente-problemas). > [!TIP] Tip > Empieza con una llave **sin** permiso de cambios. Puedes preguntarle lo que quieras y no hay forma de que modifique nada; cuando te sientas cómodo, creas otra con permisos. ### Qué puede y qué no puede hacer La lista de lo que **no** puede hacer es corta a propósito y no es configurable: esas acciones simplemente no existen del lado del asistente, así que ningún error ni ninguna instrucción rara puede provocarlas. | Puede | No puede | | --- | --- | | Ver tus tarjetas, premios, reglas, niveles y sucursales | Borrar o desactivar una tarjeta | | Crear una tarjeta nueva (máximo 2 al día) | Cambiar el tipo de una tarjeta existente | | Cambiar nombre, número de sellos y meta de puntos | Ver, exportar o modificar datos de tus clientes | | Cambiar los colores de la tarjeta | Acumular o canjear puntos y sellos | | Crear y editar premios | Enviar notificaciones ni cupones | | Definir cómo se acumula (por visita, producto o monto) | Tocar tu facturación o tu plan | | Consultar métricas del negocio | Crear, editar o borrar cuentas de tu equipo | El logo, el banner y los íconos de sello se suben desde el panel, no por el asistente — son archivos, y conviene que veas la vista previa antes de publicarlos. ### Si no conecta | Lo que ves | Qué revisar | | --- | --- | | **«No tengo acceso a Fidelip» o no aparece la herramienta** | El asistente no recargó la configuración. Ciérralo por completo y vuelve a abrirlo (en Claude Desktop no basta con cerrar la ventana). | | `invalid_token` | La llave está mal copiada, tiene espacios, o fue revocada. Crea una nueva desde el panel y pégala completa, incluyendo el prefijo fmcp_. | | `missing_token` | Falta el encabezado de autorización, o quedó escrito sin la palabra «Bearer » antes de la llave. | | **«Esta llave no tiene el permiso cards:write»** | La llave se creó de solo lectura. Crea otra marcando «Permitir cambios». | | **Contesta con datos de otro negocio** | No puede pasar: el negocio se deduce de la llave. Si ves esto, escríbenos. | Para confirmar que el servidor está arriba puedes abrir [https://api.fidelip.com/mcp/health](https://api.fidelip.com/mcp/health) en el navegador: debe responder `{"ok":true,…}`. Esa dirección no pide llave. ### Seguridad | Protección | Cómo funciona | | --- | --- | | **La llave es tuya, no del negocio** | Actúa con tus permisos y todo lo que hace queda registrado a tu nombre. Solo el dueño y los administradores pueden crear llaves. | | **Nunca elige el negocio** | El negocio se deduce de la llave. No hay forma de que el asistente toque la cuenta de alguien más, ni por error ni a propósito. | | **Confirmación en cambios delicados** | Reducir los sellos de una tarjeta que ya tiene clientes obliga al asistente a mostrarte primero a cuánta gente afecta y pedirte tu OK. | | **Límites de velocidad** | Máximo 2 tarjetas nuevas al día y un tope de cambios por hora, para que un asistente en bucle no pueda hacer un desastre. | | **Bitácora visible** | La pantalla «Conecta tu asistente» lista todo lo que han hecho tus asistentes, con fecha y detalle. | | **Revocación inmediata** | Borra la llave desde el panel y el acceso se corta al instante, sin esperar a que expire. | > [!WARNING] Advertencia > Trata la llave como una contraseña: no la pegues en un chat de grupo, en un documento compartido ni en una captura de pantalla. Si crees que se filtró, revócala desde el panel — es un clic y toma efecto de inmediato. ### Cómo pedirle las cosas Los asistentes trabajan mejor con contexto de negocio que con instrucciones técnicas. En vez de «pon stamp_card_size en 8», dile *«vendo café y quiero que el octavo salga gratis»* y déjalo traducir. Dos cosas que ayudan: - Pídele primero que **te lea** tu configuración actual antes de cambiar nada. Es la forma más rápida de confirmar que está conectado a la cuenta correcta. - Cuando te muestre advertencias (por ejemplo «12 clientes van a medias»), **léelas**. Están ahí porque el cambio afecta a personas reales que ya traen tu tarjeta en el teléfono. > [!NOTE] Nota > Disponible en todos los planes con programa de lealtad. Si algo no te funciona al conectarlo, escríbenos a [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com) con el nombre del asistente que estás usando. --- ## Preguntas frecuentes #### ¿Qué es Fidelip? Fidelip es una plataforma mexicana que le da a tu negocio dos cosas: un **programa de lealtad digital** cuyas tarjetas viven en Apple Wallet y Google Wallet (sellos, puntos o Tarjeta de Beneficios), y **encuestas de satisfacción** con NPS y CSAT. Tu equipo opera todo desde un panel web y una app de mostrador; tus clientes no descargan nada. Se cobra por suscripción mensual en pesos mexicanos, con 14 días de prueba gratis. #### ¿Mis clientes necesitan descargar una app? No. La tarjeta vive en Apple Wallet o Google Wallet, apps que ya vienen preinstaladas en cada teléfono. Solo tu equipo (cajeros, gerentes) descarga la app Fidelip Staff. #### ¿Cuánto tarda en quedar configurado? Alrededor de **15 minutos** para tener una tarjeta funcionando: crear la cuenta, elegir el tipo de programa, subir tu logo y colores, definir el premio e imprimir el QR de registro. La [guía rápida](https://fidelip.com/docs/quickstart) lo lleva paso a paso. Lo demás (niveles, audiencias, automatizaciones) puede esperar a que ya tengas clientes registrados. #### ¿Puedo tener varias sucursales? Sí. La primera ubicación está incluida en el plan completo de $799 MXN/mes; cada ubicación adicional cuesta +$299 MXN/mes. Los clientes acumulan en una sola tarjeta sin importar en cuál sucursal compraron, y el dashboard te deja filtrar la actividad por ubicación. #### ¿Cuánto cuesta? Hay tres planes: - **Encuestas** — $299 MXN/mes (o $2,990 MXN/año). Solo encuestas, sin programa de lealtad. - **Encuestas + Lealtad** — $799 MXN/mes (o $7,990 MXN/año), por ubicación. Incluye todo: tarjetas en Wallet, puntos/sellos/beneficios, encuestas, referidos. **Hasta 10,000 clientes activos por negocio.** - **Empresa** — precio a la medida. Clientes ilimitados, webhooks salientes, API keys con SLA, integraciones POS/ERP (GK, SAP, etc.), analítica por SKU y soporte prioritario. Para cadenas y franquicias con necesidades avanzadas. Habla con ventas: [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com). Cada ubicación adicional y cada tarjeta adicional cuestan +$299 MXN/mes (o +$2,990 MXN/año), y ambos extras aplican solo al plan Encuestas + Lealtad. Los primeros 14 días son gratis y no se cobra tu tarjeta hasta que termine el periodo de prueba. #### ¿Qué pasa si llego a los 10,000 clientes? Al cruzar el **80%** (8,000 clientes) te llega un correo de aviso para que no te tome por sorpresa. Si llegas al 100%, se bloquean los **registros nuevos desde la página pública** — tus clientes actuales siguen acumulando y canjeando con normalidad, y nada se borra. Para seguir creciendo, el plan Empresa no tiene tope de clientes. #### ¿Cuántos correos puedo enviar a mis clientes? Tu negocio incluye **500 créditos de correo al mes**, que se reinician el día 1. Se consumen al enviar cupones y correos de automatizaciones. Si necesitas más, en **Facturación** puedes comprar paquetes que no expiran: Básico 500 por $99 MXN, Pro 1,000 por $179 MXN, Business 2,500 por $399 MXN. Sin créditos disponibles, el envío se detiene (no se cobra de más automáticamente). #### ¿Fidelip se integra con mi punto de venta? Depende del plan. En cualquier plan tu equipo usa la app Fidelip Staff en paralelo a tu caja: escanea el QR del cliente y captura el monto — no requiere tocar tu POS. Si necesitas que el POS mande el consumo solo, eso es integración por API y vive en el plan Empresa (API keys y webhooks salientes). Ya hay integraciones corriendo con sistemas tipo GK y SAP. Escríbenos a [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com) con el nombre de tu POS y te decimos qué implica. #### ¿Qué pasa si pierdo internet en el mostrador? La app POS necesita conexión a internet para registrar canjes en tiempo real. Si tu conexión es inestable, lo recomendado es tener un hotspot de respaldo en el celular del gerente — el consumo de datos es mínimo (un canje pesa unos cuantos KB). #### ¿Cómo cancelo mi suscripción? Desde **Panel → Facturación** puedes abrir el portal de Stripe y cancelar en un clic. La suscripción sigue activa hasta el final del periodo ya pagado; no hay penalización ni periodo mínimo. #### ¿Mis datos están seguros? Toda la información viaja sobre HTTPS con certificados validados, las contraseñas se guardan hasheadas (bcrypt) y los pagos los procesa Stripe — Fidelip nunca toca los datos completos de tu tarjeta. Si quieres más detalle, lee nuestro [aviso de privacidad](https://fidelip.com/privacidad) y los [términos de uso](https://fidelip.com/terminos). --- ## Novedades Qué cambió en Fidelip, con lo más reciente arriba. Los cambios se aplican solos: no tienes que actualizar nada en el panel. Las mejoras a la app de mostrador sí requieren actualizarla desde la tienda. #### Agosto 2026 - **Conecta tu asistente de IA.** Ya puedes darle acceso a Claude (u otro asistente compatible con MCP) para que configure tus tarjetas hablándole en español. Se activa desde **Panel → Conecta tu asistente**. No puede borrar nada, ni ver datos de tus clientes, ni tocar tu facturación — ver [el capítulo completo](https://fidelip.com/docs/asistente-ia). - **Tarjetas de sellos de 6 a 10.** Antes toda tarjeta de sellos era de 10; ahora eliges cuántos sellos la completan desde la pestaña de configuración de la tarjeta. El arte del Wallet se vuelve a generar solo con el número correcto de espacios, y el premio de tarjeta completa ajusta su costo automáticamente. Menos de 6 se llena demasiado rápido para que el cliente vuelva, y más de 10 deja de leerse en el banner. - **Los sellos ahora se acomodan centrados.** Una tarjeta de 5 sellos se dibuja con 3 arriba y 2 abajo, centrados, en lugar de quedar recorridos a la izquierda. Las de 4 o menos van en una sola fila. - **La tarjeta completa por fin se ve completa.** Al llenar el último sello, el banner mostraba la tarjeta vacía. Ya no. - **Dos tarjetas de sellos ya no se pisan el diseño.** Si tienes más de una tarjeta de sellos, cada una conserva su propio banner e íconos al guardar cambios en la otra. - **Los cambios de marca del negocio sí llegan a los pases.** Cambiar logo o colores a nivel negocio no estaba empujando la actualización a las tarjetas ya instaladas; ahora sí. - **Documentación en Markdown.** Este manual ahora también se publica como texto plano en [fidelip.com/docs.md](/docs.md), para que puedas pegárselo a un asistente de IA y preguntarle sobre tu configuración. - **Guía rápida, glosario, planes y solución de problemas.** Cuatro capítulos nuevos en este manual. #### Julio 2026 - **Felicitación de cumpleaños para todos.** Ahora todo cliente con fecha de cumpleaños recibe un saludo en su tarjeta ese día, tenga o no activado el bono. El texto se edita por tarjeta desde Notificaciones. - **Encuestas: capítulo propio y modo kiosko más claro.** - **Códigos QR de registro en alta resolución.** La descarga ahora sale lista para imprimir, con tu logo y sin recortes. > [!NOTE] Nota > ¿Te falta algo que necesitas? Escríbenos a [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com) — buena parte de lo que sale en esta lista lo pidió un cliente primero. --- ## ¿Necesitas ayuda? Si algo no funciona como esperabas o no encuentras la respuesta en esta guía, escríbenos. Preferimos que preguntes de más a que te quedes atorado con tu programa a medias. ### Cómo contactarnos - **Correo:** `hola@fidelip.com` — respondemos en menos de 4 horas hábiles (lunes a viernes, 9-18 hrs Ciudad de México). - **Formulario:** también puedes escribirnos desde la [página de contacto](https://fidelip.com/contacto), sin salir del navegador. ### Antes de escribir Estos cuatro datos suelen ser la diferencia entre resolverlo en la primera respuesta o tener que pedirte más información: - El nombre de tu negocio y el correo con el que entras al panel. - En qué pantalla estabas (por ejemplo *Panel → Tarjetas → Recompensas*). - Qué esperabas que pasara y qué pasó en su lugar, con la hora aproximada si fue algo puntual. - Una captura de pantalla, si se puede. ### Plan Empresa y facturación El plan Empresa se cotiza caso por caso. Escríbenos a [hola@fidelip.com](mailto:hola@fidelip.com?subject=Plan%20Empresa%20Fidelip) con el número de sucursales y qué necesitas integrar, y te respondemos con una propuesta. Para dudas de cobros, cambios de plan o datos fiscales, el mismo correo funciona. ### Términos y privacidad - [Términos y condiciones](https://fidelip.com/terminos) - [Aviso de privacidad](https://fidelip.com/privacidad) - [Política de cookies](https://fidelip.com/cookies) - [Eliminar mi cuenta y mis datos](https://fidelip.com/eliminar-cuenta) > [!TIP] Tip > ¿Encontraste un error en esta documentación, algo que quedó desactualizado o un paso que no se entiende? Mándanos un correo — cada corrección que nos llega hace que la siguiente persona la tenga más fácil.